2023年一季度重卡市场特点：逐渐回暖中国重汽夺冠，购置补贴取消致新能源跑输大盘

回顾2023年一季度的重卡市场，呈逐月向好态势：1月份虽然同环比均为负增长，但同比降幅已经明显缩窄；从2月份起，销量环比、同比均出现正增长，结束了之前的“21连降”；3月销量环比、同比延续了2月份“双增长”态势，且销量及同、环比均创一季度各月新高。

中汽协会数据显示，2023年一季度重卡累计销售24.13万辆（开票口径，含出口，下同），同比去年增长4.05%，一举终结了今年前2月同比下降的颓势。

与重卡大盘逐月上升相反，一季度新能源重卡表现有些“失常”：从之前一直跑赢大盘变成了“跑输”。终端上牌数据显示，2023年一季度新能源重卡累计销售4519辆，比去年同期下降4.4%。据分析，主要原因是新能源汽车购置补贴取消引起市场需求减少。

从车企表现看，今年一季度重卡销量中，中国重汽累计销售6.76万辆，强势夺冠；一汽解放及东风汽车分居二、三。

那么，2023年一季度重卡市场有哪些主要特点？

各月重卡销量及同比均呈逐渐增大趋势

表：2023年一季度各月重卡销量及同比（来源：根据中汽协会数据）

上表显示，今年一季度各月重卡销量依次为4.9万辆、7.7万辆和11.54万辆，呈逐月增大态势，3月销量创今年一季度单月新高。从各月同比增速看，3月份销量同比大增50%，也创今年一季度各月新高。

从一季度销量可以看出，今年重卡市场逐渐回暖，并在3月达到最好。笔者认为主要原因有两点：一是中长途货运市场的运营正在恢复，疫情期间被压抑的需求正在得到释放；二是出口“给力”，给今年一季度重卡市场的恢复提供了较好的支持。

重卡累计销量仍未完全恢复到正常水平

表：近5年一季度重卡累计销量及同比统计（来源：根据中汽协会数据）

从上表可见，2023年一季度重卡累计销售24.13万辆，居近5年同期销量第四，属于中下水平。换言之，今年一季度的重卡销量仍然没有恢复到正常年份的水平（比疫情之前的2019年同期销量少8.43万辆）。据分析大致有以下几方面的原因：

一是年后的经济大环境仍然不乐观。虽然社会经济的基本面在逐渐复苏，但复苏的力度较弱。作为生产资料的重卡市场与国家经济大环境高度关联，因此影响到当前中长途货运市场的“景气度”仍未有根本改观。

二是房地产市场目前仍呈低迷态势，对重卡市场的需求拉动力度不够。

三是新基建项目启动未达预期。由于今年不少地方财政缺钱，部分新基建工程因投资不到位而暂时不能启动，因此影响了今年一季度市场对自卸车、搅拌车等重卡车辆的需求。

四是重卡市场“车多货少”的矛盾依然突出。

五是厂商重卡车辆库存依然较多，以低价流向市场的库存车冲击了价格较高的新车市场。

一季度重卡销量中国重汽强势霸榜，解放、东风分列二、三

    表：2023年一季度主流重卡车企销量排行（来源：根据中汽协会数据）

上表可见，2023年一季度重卡销量TOP10车企的市场份额变化特征是：

----中国重汽累计销售6.76万辆，是累计销量唯一超过5万辆的重卡企业（比第二名销量超出2.32万辆），强势霸榜。销量同比增长23%，跑赢大盘；市场份额为28%，且同比份额增加4.27个百分点。强者更强，表现突出。

----解放累计销售4.44万辆，同比下降19%，跑输大盘；市场占有份额为18.4%，位居第二，且同比份额减少5.19个百分点，是重卡市场份额减少最多的车企。

   ---东风汽车累计销售4.27万辆，同比下降5%，跑输大盘；市场占有份额为17.68%，位居第三，同比份额减少1.66个百分点。

----陕汽集团累计销售3.77万辆，同比增长49%，跑赢大盘且领涨行业；市场占有份额为15.63%，位居第四，且同比份额增加4.42百分点，是行业同比份额增加最多的车企，表现亮眼。

其余重卡企业累计销量均在30000辆以下。

山东夺得重卡终端市场销量第一

表：2023年一季度国内重卡终端市场TOP10区域销量统计（来源：终端上牌信息，不含出口数据）

上表显示，2023年一季度，国内重卡市场实销TOP10区域中，山东夺得销量冠军，实销22094辆，市场占比13.5%；第二是河北区域，实销21117辆，市场占比12.9%；第三是河南，实销15711辆，市场占比9.6%；其余区域销量均在15000辆以下。

2023年一季度，TOP10区域累计销售重卡113609辆，累计占比近7成（69.4%）。

补贴无、燃气火，新能源重卡跑输大盘

表：2023年一季度各月新能源重卡销量及同比（来源：根据终端上牌数据）

上表显示，在今年一季度中，1月新能源重卡出现了近年来的首次下滑，且一季度累计销量也出现了同比下降。这一反常现象的主要原因是，今年完全取消新能源汽车购置补贴引起了需求暂时减少。

今年3月，新能源重卡销量创各月新高，据分析主要得益于以下几点：

一是得益于政策的加码。今年2月，国家8部委联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，推广车辆涵盖公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流等领域，三年要推广新能源车204万辆。这给包括新能源重卡在内的新能源商用车市场发展指明了方向。在国家政策支持力度的加码下， 各地在今年3月加大了新能源重卡的推广应用力度。

二是得益于重卡传统销售的旺季加持。历年来，3月份都是重卡市场销售的黄金季节，业内素有“金三银四“之说。

根据终端上牌数据，2023年一季度重卡终端市场累计销售16.37万辆（不含出口），同比增长35.6%；而今年一季度新能源重卡累计销售4519辆，同比下降4.4%。这种“反常“现象，成为今年一季度新能源重卡市场的一个显著特点。

表：2023年一季度新能源重卡与重卡大盘同比增速比较（来源：终端上牌信息）

今年一季度新能源重卡市场同比增速之所以跑输重卡大盘，主要原因有两个：

一是没有补贴，新能源重卡价更高，相对更有利于传统重卡的销售。

二是新能源重卡购置补贴取消，客户盈利变得更加困难。之前客户依靠政府补贴可以摊销部分新能源重卡成本，车企在价格上有让利空间，客户尚能在一些特定场景下盈利。但新能源汽车购置补贴取消后，新能源重卡行业的盈利变得比之前困难了，运营新能源重卡的“玩家”不挣钱甚至赔本了，买的人自然就减少了。

三是今年以来燃气价格一直呈现下跌趋势，燃气重卡市场大涨，助推了今年一季度重卡整体市场的增长。

表：2023年一季度新能源重卡销量TOP10排行（来源：根据终端上牌数据）

上表可见，在今年一季度新能源重卡竞争格局中：

---徐工重卡累计销售1001辆，也是唯一销量超越千辆级别的车企，同比增长13%，跑赢大盘；市场占比22.15%，领跑行业。

---三一汽车累计销售763辆，同比增长53%；市场占比16.88%，居第二。

---东风汽车累计销售572辆，同比增长70%；市场占比12.66%，居第三。

其余车企销量均在500辆以下。

表：2023年一季度新能源重卡销量TOP10城市统计（来源：根据终端上牌信息）

上表可见，在2023年一季度新能源重卡销量TOP10城市中，唐山、徐州、长沙居城市销量TOP3，销量分别为502辆、358辆和314辆，市场占比分别为11.1%、7.92%和6.95%；其余城市销量均在300辆以下。TOP10城市累计销售2417辆，累计占比超半壁江山（53.5%），说明目前新能源重卡区域流向不平衡。

来源：商用汽车杂志社