主流企业谈十四五规划（下）：上汽、东风、广汽、华晨、比亚迪、金龙汽车未来构想预览

2020年8月13日-15日，“2020中国汽车论坛”在上海隆重召开。该论坛是由中国汽车工业协会（CAAM）主办，世界汽车组织（OICA）、世界经济论坛（WEF）唯一支持的行业顶级论坛。本届论坛以“新变局 新挑战 新思路——引领中国汽车新征程”为主题，紧扣时代脉搏, 求索突破之道，紧密围绕“十四五”规划，把控宏观产业形势，解析全球汽车产业发展动态。

其中，在8月14日下午举办的“‘十四五’时期中国主流汽车集团发展策略与展望”分论坛上，来自国内重量级车企高管和与会者分享了企业未来规划蓝图。

上汽集团股份有限公司规划部总经理潘吉明

上汽目前正在制定“十四五”规划，和大家分享一些发展策略和布局的初步思考。

首先关于环境的分析。

从宏观和政策层面来看，“十四五”期间的不稳定性、不确定性明显增强，产业结构亟待升级，国际范围内逆全球化开始显现。

从市场趋势来看，我国汽车消费市场仍然有相当潜力。我们预计到2025年，国内乘用车销量可望达到2400万-2450万辆的水平；商用车预计先平后降，大概维持在400万辆左右；新能源汽车将由政策型的供给推动转向市场性的需求拉动。

从技术趋势来看，软件定义汽车时代已经到来，汽车不再是产品，而是承载服务的平台，原本低频迭代的产品正在催生出高频迭代的技术生态。

在整零关系方面，OEM的主导权会受到挑战。随着汽车中软件的重要性与复杂程度逐渐增加，传统的经销商体系面临变革，出行市场的价值结构也会出现新变化。

基于这样的外部形势分析，我们也提出了上汽“十四五”的发展策略：总体思路是牢牢把握新四化的大方向，以自主品牌发展为龙头，以重大创新成果持续快速落地为驱动，以数字化转型为支撑，实现制造与服务并举发展，着力打造一个品牌更有影响力、体系更具竞争力、体制机制更灵活的新上汽。

品牌提升、创新驱动、全球经营、合作开放，是我们实现“十四五”规划的主要策略。

第一个方面是关于品牌提升。在整车品牌方面，面对年轻化和消费升级的大趋势，更需要注入品牌新的潮流精神。今年我们推出了新的R标、名爵品牌换新等等一系列举措，积极融入年轻化元素，加快完善品牌体系。

“十四五”期间，上汽整车产品的结构将从合资为主向自主品牌与合资品牌的鼎立之势发展。到2025年，上汽自主品牌的全球销量将与合资品牌等量齐观，品牌形象与档次更上一层楼。

在服务品牌方面，上汽重点围绕人、车、物分别打造三个服务平台：一是完成享道出行和环球车享等出行业务的整合，打造基于人的一站式智慧出行平台；二是联动车享线上电商、车享家线下服务，同时发力二手车业务，打造基于车的便捷服务平台；三是立足全球最大汽车物流企业——安吉物流，打造基于物的高效运输平台。

第二个方面是创新驱动。上汽将瞄准汽车零事故、零拥堵、零排放的长远大方向，全力推动电动化、智能化、网联化方面的创新落地。

在电动化方面，继续推进纯电动、插电混动、燃料电池三条技术路线，聚焦用户最为关切的旅程焦虑、充电焦虑、安全焦虑，开发全新一代的轻量化、模块化、平台化、高安全等级的三电核心技术和覆盖主流细分市场的纯电动产品专属架构。并且瞄准全球领先水平，持续推进氢燃料电池电堆和系统的技术升级。

在智能网联化发展方面，将继续贯彻场景主导、软件定义、数据驱动的发展思路，加快关键核心技术突破。

在场景主导方面，今年上汽在洋山港的5G+L4级的智能重卡项目将实现2万标箱的准商业化运行，港口集装箱智能运输车将实现港区内的试验运行。我们还将不断深化和中移动、华为、嘉定区的5G智慧交通示范区建设，实现高速城区拥堵及泊车等自动驾驶场景的转化落地。

在软件定义方面，上汽的零束软件公司将聚焦智能驾驶系统工程、软件架构、基础软件平台和数据工厂等项目，为智能汽车构建智慧大脑，并对标全球领先水平，全面提升在四大领域的自主掌控力和用户体验价值。

数据驱动方面，我们将持续推动产品数字化、体系数字化、生态数字化的建设，加快完善AI算法中心、数据中心、云计算中心、网络安全中心四大平台，打造数字化的汽车产品。

第三方面是全球经营。我们在持续加强与合资伙伴更大范围、更高水平、更深层次合作的同时，将坚定推进国际化战略。

经过多年探索，上汽已经连续四年保持国内行业海外销量第一；在上汽整车海外的销量结构当中，目前自主品牌的销量占比已经超过60%。“十四五”期间我们将继续拓展全球重点区域市场，完善海外基地的本土供应链体系，并通过新能源、智能网联等差异化技术优势，提升海外市场的品牌形象，打造全球知名的中国汽车品牌。

“十四五”期间上汽将充分发挥在整车、零部件、物流、金融等方面的全产业链体系性优势，实现整车海外出口总量大幅提升，并在全球六个重点区域市场形成相对优势。

第四个方面是合作开放。

受疫情冲击，全球汽车的盈利和现金储备都面临严峻考验，而当前智能驾驶、5G应用、软件技术都需要大量资金投入。上汽将一贯秉承开放、共享理念，一方面持续深化和国内车企的合作，另一方面我们也希望加快拓展跨界方面的合作，努力实现优势资源对接，业务机会扩展，机会纽带融合的目标，进一步扩大朋友圈。在特定场景合作方面，上汽最近已经宣布和宝武集团打造国家级氢能产业示范区，和上海机场集团合作探索使用氢燃料电池作为专业车辆，同时探索联合建设新能源的基础设施。我们也牵手中移动、华为、阿里等战略合作伙伴，在5G智能驾驶、互联网汽车、人工智能方面开展合作。

与此同时，上汽也愿意把旗下优质的产业链资源对行业开放。像做燃料电池系统研发的捷氢、高精度地图的中海庭、智能驾驶的科技公司联创、移动出行的平台享道出行，以及物流的科技平台安吉物流等等，目前都已经启动或者正在筹划通过混改引进战略投资者。上汽欢迎大家的投资，希望通过资本纽带共同拓展朋友圈、生态圈，实现利益共享。

东风汽车集团有限公司战略规划部副总经理唐腾

我们在做“十三五”规划的时候，对市场判断还是比较乐观的。2017年是个拐点，之后市场就是连续下行状态。如果仅仅看销量数字，汽车行业在这五年画了一圈又回到原点。所以，东风集团对当前和未来五年的汽车产业状况有一个基本判断，就是不确定、不乐观、升级、洗牌。因此，在今天这个时点上，真的不太好做“十四五”规划。

我们清醒地认识到，“十四五”是一个关键期。东风作为汽车行业的央企，将结合宏观经济和建设汽车强国的总体要求，结合央企的担当和责任使命，实现“决胜三个领先和一个率先”：东风未来要实现经营质量行业领先、自主事业行业领先、新兴业务行业领先；要让14万的东风员工高质量跨越小康，率先享有新时代美好生活。此外，必须要坚持高质量发展，牢牢把握有利润的销量和有现金流的利润这个发展原则。

东风对于未来发展的定位和想法：要以高质量发展为统领，以转型升级为主线，深化“十三五”规划提出的汽车产品向汽车产品+服务的业务转型，推进汽车领域向科技引领性企业的价值链转型。围绕数字经济推进数字化发展转型，东风将通过打造商用车、乘用车等实现产品升级；通过打造岚图这一全新的新能源高端品牌，推进品牌产品服务的全面升级。

“十四五”期间，东风首先要破解的是“十三五”发展中的一些重大难题，包括目前发展得并不充分也并不理想的自主乘用车事业。在科技创新战略方面，除了关注“新四化”的发展趋势外，东风提出“讲五化”，比行业多讲了一个轻量化，包含几层含义：一是汽车产品的轻量化；二是提醒自己是一个制造行业的企业，还是要在制造上面下功夫；三是企业的轻量化，即轻资产发展。

其次，东风提出了中部经济带产业走廊的战略，联合湖北省政府打造汉江经济带百万辆汽车产业走廊。我们不仅仅做产品，更要打造一个新的交通体系。我们想通过一个大的未来智慧交通体系场景建设，反推出未来的产品应该是什么样的，服务是什么样的。

最后，跟大家分享一下东风岚图战略。岚图汽车是东风旗下的一个新发展战略种子，不仅仅是一个电动汽车，也不仅仅是一个高端品牌，更是东风创新发展、转型发展和深化改革的创举。东风致力于将岚图打造成中国高端新能源乘用车领先者。为了实现这一目标，东风制定了岚图未来3-5年的发展规划，以用户需求为导向，开发覆盖轿车、SUV等跨界高性能车。从2021年起，岚图每年将向市场投放不少于一款的新一代汽车。我们将东风岚图定位于造车新势力，充分整合成熟车企的丰富造车经验与造车新势力的灵活创新机制，探索一种成熟车企加造车新势力的创新融合发展模式，建立更加高效、创新、务实、扁平化的管理应用模式。

广州汽车集团股份有限公司常务副总经理吴松

——对“十四五”期间产业发展环境的思考。

十四五期间，宏观环境的主基调是变化、不确定、复杂和模糊。总体而言，全球和中国经济均面临重重挑战，但相比之下，中国拥有更大机遇。

从市场层面看，中国车市正从“增量时代”进入“存量时代”，品牌竞争更加激烈，新的产业格局加速形成。

从行业层面看，竞争焦点从单一产品转变为生态体系竞争。以新科技、新产业、新业态、新模式为特征的新经济快速发展，自主品牌汽车原先凭借价格优势取得较高市场份额的状况再也难以复制。

从技术层面看，聚焦软件定义汽车将成为企业提升市场竞争力的核心能力。智能网联汽车商业化发展将在“十四五”期间取得重大突破，软件价值将超过硬件，从当前占比10-30%提升到60%，成为车辆价值的主要来源。

——广汽集团“十三五”发展情况和“十四五”发展策略

十三五期间，广汽集团全面实施“1513”发展战略，以“质量、效益”为中心，坚持自主创新和合资合作不动摇，积极推动“电动化、智联化、国际化”突破。2017年，广汽顺应产业发展大势，倾力打造了广汽智联新能源汽车产业园。产业园规划形成智能制造区、创客区、汽车小镇等三大功能分区，目前已投资450亿，占地7500亩。智能制造区包括已建成投产的广汽新能源智能生态工厂，以及正在建设中的电池、三合一电驱动系统等整车和核心零部件项目。创客区以打造开放、创新生态系统为目标，目前已吸引广东省智能网联创新中心成功落户。汽车小镇定位于智慧交通和智慧生活示范区，2021年投入使用，将成为未来智慧城市生活的最佳应用场景。

“十四五”期间，广汽集团将继续坚持自主创新和合资合作不动摇，持续通过改革创新，强化全价值链能力，塑造面向未来的核心竞争力，实现高质量发展。

一是强化核心技术研发体系。加快智能网联技术开发，构建智驾技术、智联终端、云平台、智慧座舱及电子电器架构五大支撑平台，掌握AI人工智能、5G、软件定义汽车、大数据、信息安全及整车架构6大核心技术，力争2023年实现L4级自动驾驶的区域示范运营。持续打造高品质纯电车型和混动车型，2025年实现自主品牌全系列产品电气化。

二是聚焦主业夯实整车根基。广汽集团坚持自主创新和合资合作“双核”驱动的发展战略，对整车板块采取“两优两专一稳一突破”的发展策略：“两优”是持续推进与本田、丰田公司的合作广度与深度，“两专”是将广汽菲克、广汽三菱打造成为具有鲜明特色的专业品牌；“一稳”对广汽传祺采取稳中求进的策略，聚焦混动化技术方向；“一突破”是在智能网联新能源汽车领域持续发力、加快突破。

三是创新发展移动出行。顺应汽车产业共享化发展趋势，广汽将以“立足湾区、面向全国”的核心策略，聚焦打造大湾区移动出行引领者的定位，探索提供“最后一公里”解决方案。

四是构筑支撑整车板块发展的零部件体系。一是“自己干”，聚焦核心技术自主研发，解决“卡脖子”难题；二是“一起干”，通过并购、合作、联盟等方式，加快布局发展智能网联、新能源、电子电器等软硬件融合的新兴业务，塑造零部件板块长期竞争力。

五是提升商贸金融服务竞争优势。围绕主业优化商贸业务布局，积极推动业务整合，创新营销模式，做精传统经销商、做强汽车物流业务、做活汽车后市场业务。

六加快推进全面数字化转型。通过对“人、车、场”大数据的挖掘和应用，促进产品/服务数字化以及数据产业化，向数据驱动的科技型公司转型。

华晨汽车集团控股有限公司副总裁齐凯

我发言的题目是《华晨集团“十四五”战略方向》，之所以叫做战略方向，是因为规划正在制定中，所以在会上交流一下方向目标。

华晨集团控股有限公司成立于2002年7月，拥有160家全资控股和传统企业，员工是4.7万人，主营业务包括汽车制造业和汽车服务业，涉及了动力总能、核心零部件的研发制造、动力总成、销售和售后服务业务、金融等产业。公司注册资本8亿元，总资产1900亿元，有四个上市公司，在国内已经建成了南北两大基地，在沈阳、大连、上海、重庆、绵阳、江苏等地拥有整车零部件产业；在伊朗、埃及、俄罗斯、缅甸等国家有工厂。

华晨集团总部作为资本层，负责集团的发展规划、重大投融资、资本运营和方向管控，是决策中心和管控中心。集团的五大业务方向是商用车、乘用车、零部件、新能源、出行和服务。

2019年全集团整车销量是80.1万辆，营业收入1813亿元，利税是453.11亿元。2020年受疫情影响，预测整车总销量是87.2万辆，营业收入和利润持平或者微增。

华晨集团确定“十四五”的发展理念是改革创新、开放合作、聚焦主业。聚焦到哪里呢？聚焦到整车和零部件。整车业务规划在2025年末，预计全集团产销量是在195万辆左右，其中包括140万辆的乘用车和55万辆的商用车。

华晨宝马正在进行第三工厂的扩建，今年产能会达到55万辆，明年达到80万以上的产能，未来有轿车和SUV等8个车型在沈阳生产。沈阳将成为全球宝马最大的生产基地，未来会达到宝马全球产量的25%，2025年预计是100万辆的产量。

华晨中华正在打造小车、大车、新能源三个平台。未来将在三个平台累计投放14款新车，到2025年预计实现年产销30万辆。

华晨新日是合资公司，预计今年年底投产第一款新能源车，有三个平台，未来实现年产销12万辆，预计到2025年实现年产销15万辆。

在零部件业务方面，总目标是2025年实现营业收入350亿元。集团现有零部件公司18家，分布在两个公司。华晨将推动与宝马供应商的合作，在辽宁建立一大批企业集群。未来，集团将围绕汽车的技术路线，在电动化、智能化、网联化、共享化等方面开展各项工作。

华晨集团没有复杂的战略，有着极大落地可能的目标，未来将通过体制机制改革，改善内生动力，提高战斗力。

比亚迪汽车销售有限公司副总经理汪青峰

“十四五”期间乃至未来，整个汽车结构将由增量向存量市场转变，2025年很有可能恢复到“十三五”的起点。未来将会怎么发展呢？

比亚迪一直在做探索，新能源依然是未来发展的核心目标，概括来说九个字：“向新而行，强大中国车”。

“十四五”是一个变革期。在这个时期，比亚迪将更多地让强大产品贴近用户，塑造科技自信、品质自信、民族自信。

比亚迪一直坚持深化核心技术开发，注重核心技术平台化、模块化。得益于车型平台化技术支撑，比亚迪后续全产品系列都有燃油平台、插电混平台等。从技术平台化匹配到车型平台化，这是比亚迪在“十四五”以及后续会持续推动的重点领域。

近期，比亚迪推出的产品打造了非常多的具有业界独创性的智能化场景，像移动电站、遥控驾驶、NFC手机智能钥匙、远程车内高温杀菌技术、千里眼模式、快递倒车模式等等。我们会将技术和用户使用场景做全面接入，打造更好的用户体验。

同时，基于现在产品力的技术支撑，比亚迪将核心产业链会逐步开放，将核心技术进行相关共享。之前主要培养垂直整合自力更生的能力，现阶段会将优势技术进行对外开放的共享。早在2010年，比亚迪跟奔驰合作了电动车开发，2018年发布了E平台，同时宣布将E平台核心技术和产品向全球开发共享。今年，比亚迪和丰田成立了合资公司，会基于E平台技术，开发丰田新一代全技术车型。

强大中国车是民族自信的表达，怎么实现强大中国车？比亚迪产品是将中国设计元素全面贯彻到车的外观、内饰等设计中。在未来，比亚迪会一直将全球化战略贯穿始终。从最早的IT业进入到汽车行业，比亚迪始终坚持国内国际两条线并行。6月份，比亚迪向德国交付了12米的大巴，并在美国和其他汽车工业强国开始推动纯电动大巴全球化的进程了。

厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁吴文彬

我将从“客车行业的现状、新形势、金龙策略”三个方面，与各位分享金龙汽车“十四五”规划和布局。

回顾过去几年，特别是自2014年以来，客车行业销量逐步递减，主要原因是环境变化、需求升级和用户趋同的影响。2020年上半年，受新冠疫情因素影响，客车市场总销量仅为18.04万辆，同比下降了11%。其中，国内客车市场销售15.72万辆，同比下降9%；海外市场销量2.33万辆，同比下降22.4%。国内市场中大中型客车销量同比下降了38.5%，新能源客车市场销量下降了47.4%，客车企业正面临着前所未有的压力。

从数据来看，客车行业发展已经属于成熟期，共有四个特点：市场需求在逐年下降，国内外的竞争日趋激烈；议价能力逐步提升；行业利润下降，产能去库存；在组织、开发、制造方面，企业都面临变革。

根据现状，客车行业有四个趋势：

第一，行业政策引领的产业健康发展。我国客车行业进入了发展调整阶段，围绕“产业规划、环保升级、准入管理、汽车三包、基础配套、外商投资”等方面，国家陆续出台了多项政策，企业应抓住机遇，构筑与行业高水平开放、高质量发展相适应的能力。

第二，内外市场下行压力较大，新能源公交市场仍然是行业主旋律，总体趋稳。燃料电池客车和智能网联汽车以示范运营推动商业化进程；公路客运市场受铁路及多种出行方式的冲击，需求将被抑制；高端旅游小型化客运以及定制客运等差异化管理，将成为细分市场重要的增长点。电动物流车型将取代燃油车型城市物流运输；应急保障、医疗专用、旅居车等专用车市场有较大成长潜力。

受技术和国际汇率波动的摩擦，部分地区政治部稳定和新冠肺炎疫情影响，海外市场较为严峻，短时间内难以恢复。

第三，行业竞争加剧企业优胜劣汰。客车行业新竞争者将可能颠覆传统汽车者的产品设计理念和制造工艺，传统客车行业格局将被改变，企业兼并重组仍将持续。未来的行业利润点将偏向于高价值的零部件商、共享出行等后市场服务研发商。

第四，技术变革推动产业转型升级。以动力电池管理系统、插电式混动、燃料汽车为主，关键零部件产品以动力电池为主，驱动电芯电子发展，网联化交织构筑产业技术创新，以5G、工业互联网、物联网信息化新型数字化建设，将成为客车运营化的升级状态。

从金龙汽车在“十四五”期间的战略布局看，首先，金龙汽车全力打造五个升级，实现产业发展新突破。围绕产业，将着力于智能驾驶技术、云平台技术、智能终端技术、被动安全技术，轻量化技术等研究，提供路端、云端等互联互通解决方案，提供无人驾驶多应用场景的解决方案。目前金龙集团已经开发出了一系列无人驾驶汽车。

其次，面向全球，加大客车产业链，加快关键零部件自主研发和生产能力建设，大幅度提升自制力。