国家信息中心徐长明：新能源汽车发展现状和趋势

第十四届国际汽车变速器及驱动技术研讨会（TMC2022）于2022年8月8日在青岛盛大开幕！本届会议为期两天，围绕“双碳”战略目标，在继续深化混动技术研讨的同时，向电驱动系统纵深发展，包括电驱动总成、驱动电机、电力电子及关键零部件，并聚焦高速化、高压化、高集成化、智能化等关键技术，同时特别增设商用车动力系统论坛与车规级SiC功率模块论坛，共有80余场行业领袖、企业高层及专家的演讲，3场热点问题的高层互动论坛，约100家公司展示前沿技术及产品服务，1400多位专业人士参加会议和参观展览，线上直播观看人数超过20万。

以下是国家信息中心副主任徐长明的视频致辞。

徐长明：尊敬的各位来宾，大家上午好！很高兴跟大家分享新能源汽车发展现状和趋势的看法。

我们先看发展现状，这张图是过去10多年时间我们国家新能源汽车发展的历程，柱子是每年的销量，曲线是每年的增长率，我们看在18年到20年连续3年出现了一个需求的平台，去年开始爆发式增长，增长了200万辆，今年上半年达到240万辆，又增长了115.9%，从去年开始呈现爆发式增长。如果从月度来看，从2020年的7月份开始就进入这一轮的快速增长的阶段，到现在整整两年的时间。

从渗透率来看，新能源汽车占乘用车总量的百分比，渗透率过去18—20年这三年大概在5%左右的水平，去年渗透率提升10个百分点，达到了15.7%，今年上半年达到24.6%。下面六个月的时间又提升了9个百分点，从右边的图我们可以看出来，这是每个月的新能源汽车的渗透率以及连续四个月的渗透率超过了25%，3、4、5、6月份，最高的是4月份渗透率达到31.6%，基本上都在25%以上。

大家可能会非常关心为什么突然间会出现爆发式增长，连续停了三年突然就爆发了？我们研究的结论，爆发式增长核心的动因就是出现了有超强竞争力的新能源产品，这个超强竞争力是相对于油车，所以引发了市场的突变。我们做消费者调研发现消费者买新能源汽车最主要的考虑就是两条，第一就是省钱，省钱是硬道理，不管是低、中、高价位都得省钱，第二条就是中高价位的新能源汽车大家购买的原因还有一个就是科技、时尚、智能化，用车便宜、维修便宜早就出现了，为什么以前就没有出现爆发呢？那是因为以前价格低，从特斯拉进入中国开始把车价大幅度下拉，这个就引发了新能源汽车的爆发。这张图是Model3这三年时间里面变化的曲线，在2019年之前特斯拉都是进口的，车价是35—36万，相当于同级别车奔驰C、宝马3价格的120%，比他贵了20%，所以销量大概一个月是1000辆左右，国产化初期他把价格降低到了跟奔驰C、宝马3同级别竞争车型价格相同，他的销量涨到了5000一个月的销量。第一次降价之后，Model3在2020年5月份把价格降到了27万，也就是说比同级别的车便宜了10%，这个销量就涨到了11000—12000。第二次降价是2020年10月份引入了磷酸铁锂电池之后价格就降到24万左右，比同级别车便宜了20%，这是一个销量大增的情况，就是一个月销量在2万多的这样一个水平。下半年之所以下降，因为大部分车用于出口了，这也是一个变化。今年以来，今年车价在上涨，但是大家的认同度比较高，价格销量还在比较高的一个水平。所以我们说车价的变化，从Model3的发展历程来看，车价在其中起着极其重要的作用，这是第一款对我们国家新能源汽车起到巨大促进作用的一个车型。

我们再看去年以来比亚迪又出现了一个新的车型叫比亚迪宋DM—i，这个车型月销量连续两个月是两万五，七月份数据比两万五还要多，这已经是单品第一了，就是在A级SUV市场里面比亚迪宋DM—i这个车型销量已经超过所有的油车和电车，他为什么涨？大家看右边这个图，4.7米多一点的车型，他的车价基本上是奔着本田CRV、大众的途岳等等这些车，就是合资的A级SUV价格甚至还稍微低一点点，大家知道新能源车是不收车购税的，油车是收10%车购税的，在这种情况下他比油车要便宜10%多一点，所以价格也在其中起了非常重要的作用。我们再看一个超低价格的车，五菱宏光，这个车上市以后销量在4万多辆一个月，什么原因？他上市之前他这个级别车都在5万块甚至在7万块钱左右，所以销量很少，这个车上市以后不到3万，现在主销是33000多的水平，所以他也是以价格取得了胜利。所以我们这里说电动汽车的爆发式增长，超强竞争力的产品起着极其重要的作用，这个超强竞争力就是价格比同级别油车价格还要低，最多是相同，起着非常重要的作用。但是需要说明这种超强竞争力的产品仍是以激励政策为依托的，尚未形成完全需要自主力量自发发展的时期。

下面这张图是新能源汽车前15名车的销量，占整个新能源车辆的百分比，大家可以看到今年上半年这15个车型占所有新能源车型的48.8%，像ModelY、Model3、秦PLUS、理想ONE、海豚、五菱宏光等等都在里面，我们看这些车型现在相对于油车享受了多少的好处？这是从财税的角度。宏光一个车享受4.4万，海豚那个车是享受27800元，特斯拉的Model3享受了5.1万，如果把这5.1万加上去现在的车价就回到了2019的水平，当时的月销量也就1000辆左右的水平，如果真的回去可能也达不到，可能还比1000辆要高，不管怎么说如果把享受的好处全部拿掉，新能源汽车市场会出现一个巨大的落差，是大家不能忍受的一个水平，虽然出现了超强竞争力的产品，但是这个超强竞争力的产品是以政策为依托的，没有政策还不行。

二、新能源汽车未来发展趋势。

我们基本的一个判断还会保持一段时间的快速增长，这个一段时间可能是两三年左右，三个判断依据，第一个就是政策的导向不会变，政策不会发生大的变化。第二个市场驱动力将会越来越强。第三个，电动车将在越来越多的细分市场出现有超强度竞争力的产品，这都是相对于油车。

我们来一一分析，为什么说发展新能源汽车的政策导向不会变，有三个大的考虑，一个是双碳的战略，一个是能源结构，一个是自主品牌NEV竞争力。首先我们看双碳的战略，这张图是全世界2019年碳排放的情况，全世界碳排放当年是336亿吨，中国的碳排放是99.2亿吨，占全球碳排放的29.5%，第二位的是美国，占12.7%，是42.9亿吨，欧盟是第三，占11.4%，所以我们碳排放的量占全球的排放量还是比较高的。而且我们碳排放的量还在逐步提升，红色这根线是我们国家的，量还在不断的上涨，美国是蓝色的曲线，欧美是灰色的曲线，他们已经达到峰值开始下降了。所以碳排放对我们国家来讲是一个非常重要的一个环境。碳排放怎么跟新能源汽车挂钩呢？实际上新能源汽车的交通碳排放占我们国家碳排放的百分比并不是很高，现在不到10%，而且这里面还有航空、轮船以及其他的，实际上在车上来讲碳排放的数量大概在6—7个百分点，里面还有一半是商用车，一半是乘用车，乘用车碳排放的数量占我们国家碳排放的比重只有3%—4%左右，比较低。从这个角度来讲汽车跟这个应该没有啥关系，但是另外一个数据不一样，在大城市里面像北上广深这样的地方交通碳排放占碳排放比重在25%—30%，我们国家将来碳排放是分地区有指标的，行业也要领任务，在这种情况下如果北上广深要减碳的话汽车的减碳就是重要的内容，因为在这些地方占到25%—30%，北京市已经发布了规划，2022年4月1号发布的《北京市“十四五”新能源发展规划》，目标到2025年达到200万辆电动车，去年是50.7万，也就是四年时间要增加150万辆的车型，这150万辆里面有28万，北京一年给7万个牌照，这就是28万辆，还有2万辆商用车，加起来30万辆。150万辆增量里面减30万辆的新增牌照还剩120万辆，就是119.3，这120万辆车就要把传统的油车换成新能源汽车，蓝牌换绿牌，一年平均下来30万辆，现在北京市一年销售汽车50多万辆，如果这个是一年30万辆，再加上7万个增的牌照大概就是接近40万辆的新能源汽车，占北京市全年新销售汽车的一年要达到70%—80%的水平，这就会影响到所有开车人的情况，所以我们说碳排放双碳跟新能源汽车还是有高度关联的，这会有利于新能源汽车的销售，这是碳排放提出的要求。

第二方面就是能源，我们主要看石油，这张图是过去几十年时间我们国家石油的产量和进口量，下面是产量，上面是进口量，产量非常稳定，每年大数2亿吨，我们每年新增的石油消费量都是来自于进口，以2021年为例进口5.13亿吨，国产1.99亿吨，进口的油在整个石油消费里面达到72%，也就是说每消费100吨有72吨靠进口，现在只有3亿吨汽车，如果将来保有量达到5亿辆甚至6亿辆那就还要翻倍，这么大的一个保有量都靠油来支撑汽车的运转是难以想象的。这些年我一直在主张发展新能源汽车，最主要的考虑就是能源结构，因为5亿辆的汽车是老百姓的消费需求，必须要有相应的能源来供应，所以我原来设想大概有20%—30%的保有量是电动车，基本上就能够满足需要了，油的问题就基本可以解决。因为我们汽车跑的里程数没有美国这么高，美国平均一个车一年跑1.7万公里，我们平均大概是1万公里，美国现在一年是3亿辆汽车，消费石油10亿吨左右，如果有20%的这个解决，加上我们路程比较短，再加上混合动力基本上就能解决，现在的电动车的数量已经比我们想象的要高了，已经到了25.9%。

第三个考虑就是自主品牌竞争力的提升，因为我们在油车市场里面自主品牌的竞争力不行，我们就希望换一个赛道来提升竞争力，我们确实达到这个目的了。我们看右下角的图，是以油车为100的情况下，自主品牌、合资品牌和豪华品牌他们占的百分比，我们自主品牌比较稳定在30%，自主品牌油车稳定在30%，但是左边这个图大家可以看到，如果以电动车为100的话，我们今年上半年自主品牌的份额在83.5%，这个竞争力显然不一样，这是总体的。我们再从价位角度来看，这张图是以20万—30万的电动车为100，右边这个图是油车的，就是20—30万的油车为100，今年上半年我们看到自主品牌占11.8%，合资的车在20—30万的油车里占80%，这是我们高端竞争力方面差一些。左边的图是以20—30万的电动车为100，我们再看看自主品牌占到63.6%，而且还有提升的趋势在往上走，就是20—30万的电动车我们已经很有竞争力。右边这个图是以30—40万的油车为100，自主品牌占多少呢？只有2.9%，去年将近是3.6%这样一个水平。而左边这个图是以30—40万的电动车为100，占比虽然有所下降，但是今年仍然在43%，一半的车是属于这个。所以我们说电动车有效提升了自主品牌的竞争力，我想这是汽车界人士最期盼的一个情况，最主要的考虑是自主品牌的竞争力，实际上我们说不仅是自主品牌竞争力，油的问题、双碳的问题，这三个都是国之大事，电动车把这三个问题都有效得到解决，所以我们说政策的导向是不变的，实际上前些天已经宣布了，车购税优惠政策将延续，但是这个延续没有说都取消还是一点不收还是说收一点，车价也没有说，还没有明确，但是延续的这个政策已经明确了，这是大的政策背景。政策在这个地方，继续延续的话导向不变，就取决于市场的竞争力了，市场的驱动力就会越来越强。我们可以看一下这张图，头一行字跟刚才那个数是一样的，是24.6%，这是一个批发数，如果从终端保险口径来看，今年上半年的渗透率是23.1%，这里面特别需要说明的是下面这个，限购城市今年上半年的渗透率达到34.4%，也就是每三辆车里面有一辆是电动车，在限购城市。但是这个将对未来整个汽车电动化起着关键的作用，没有这么大，因为六个限购城市一年的销量不到300万辆，其他的1900万辆乘用车是在不限购的城市，但是非常高兴的是不限购的城市今年上半年的渗透率也达到了21.1%，半年的时间比去年前年的11.2%提升了整整10个百分比，不限购，那是你自愿的，这是非常不一样的，这就说明是市场的驱动在发生巨大的变化。国内的这10个城市是既不限购也不限行，他们的汽车渗透率都达到了20%或者20%以上，像佛山、无锡这两个地方都超过了30%的渗透率，苏州接近30%，南京接近30%，25%的有合肥、青岛，这些在整体上来讲渗透率都比较高，这都是出于自愿购买，没有逼着去买电动车还是油车，当然这个跟政策有关系，如果没有几万块钱的补贴可能就不会有这么好的数据，不管怎么说政策延续了，市场就会发挥作用，这是一种惯性，买新能源车的人会越来越多。

昨天我去一个零部件企业开会跟他们交流了一下，他们说前两天去开了理想和蔚来供应商的年会，没有想到是全球最好的最大的最有竞争力的供应商全部到齐，这在几年前是不可想象的，以前零部件的供应商都不愿意给你供，现在大家已经削尖脑袋想给新势力企业去供货，这是一个巨大变化，这就是市场化带来的。零部件这块更愿意去供货了，这是一个大的变化。第三个方面，电动车将会在越来越多的细分市场出现有超强竞争力的产品，相对于油车，这张图是四个级别的SUV，左边是A0，右边是A级的，然后是B级的，C级的，A级、B级、C级这三个级别的SUV销量最大的都是新能源汽车了，A级是宋PLUS，B级是特斯拉Y，C级是理想ONE，当然中间这些蓝的还很多。我想下一步会有更多的中间的蓝的这几个车型会变成黄色的，新能源汽车越来越多，会有这个情况，这是一个大的变化。

在轿车里面是A00的车都已经是新能源了，将来油车快没了，A8的轿车里面海豚在今年上半年已经排第一了，其他的A级、B级和C级还没有，我想将来会有更多的车型，黄的是往上走，像比亚迪汉月销已经到2万辆，在这种情况下很可能全年他又变成第一了。MPV里面还没有特别有竞争力的产品出来，但是我知道有几个企业现在正在做纯电的MPV，如果上来之后这个格局可能也会有所变化。我想将来会有越来越多的车型，越来越多的细分市场里面出现更好更有竞争力的新能源汽车产品。

这张图横的是级别，总是车种，加起来应该是15个块，其中有三个块是没有车的，也就是12个块，有5个细分市场里面，新能源汽车市场单车销量排第一位，还有红色的几个，像宋、五菱宏光、海豚在轿车里面排第一，其他几个蓝框里面的我相信很可能在近期就会有，前几天我去调研，他们说比亚迪也正在轿车里面冲击第一，在往上走，所以我想只要政策能延续下去，将来会在更多细分市场出现有超强竞争力的产品。所以总的判断，我觉得新能源汽车下一步还会有一段时间的快速增长，当然任何事物的发展都不是一帆风顺的，一点会有活动和变化，这个变化可能会在两三年以后。另外我的判断，新能源汽车跟油车之间是竞争关系，不是替代关系，因为油车的很多优势新能源汽车是很难达到的，他不像智能手机对功能手机的替代，因为智能手机把功能机所有的功能都已经有了，又加了很多，但是电动车在短期内不可能把油车的优势全部都涵盖，所以我觉得将来他们是一种竞争关系。另外从我们国家的能源的结构来讲，也不是这样，全用油不行，全用电也不行，电池材料大量也是靠进口。所以未来短期之内应该是还会有一个快速提升的过程。我就跟大家说这么多，谢谢大家。

（本文根据会议速记整理，未经本人审阅）