2019年商用车（客车部分）市场发展形势分析

据中国汽车工业协会对商用车（客车部分）生产企业报送的数据分析，2019年，客车市场需求稳中略降；整车出口比上年明显增长，骨干企业继续保持较高市场占有率。总体而言，2019年，客车市场大致呈现以下特点：

一、客车销量降幅比上年有所收窄，下半年市场总体表现好于同期

2019年，客车销售45.53万辆，同比下降1.93%，降幅比上年收窄6.35个百分点，连续两年呈收窄态势，产销率为100.42%，依然高于上年。

从客车全年月度销量同比变化情况来看，1月销量同比小幅下降，2月-4月略有增长，5月降幅最为明显，6月，7月市场需求有所恢复，8月-10月均呈小幅下降，但降幅明显低于同期，11月略增，12月又有所下降。下半年客车共销售25.27万辆，比上半年多出5.09万辆，总体来看，表现好于上半年。具体情况见图1。

在客车主要品种中，与上年相比，大型客车销量降幅明显收窄，共销售7.54万辆，同比下降4.43%，降幅比上年收窄15.31个百分点；轻型客车结束上年下降趋势，呈小幅增长，共销售31.39万辆，同比增长1.03%；中型客车降幅明显扩大，表现不如同期，共销售6.60万辆，同比下降11.58%，降幅比上年扩大6.03个百分点。具体数据见图2。

2019年，从按燃料细分品种销售情况来看，柴油客车依然呈小幅下降，共销售25.80万辆，同比下降5.88%，降幅比上年略有扩大，占客车销售总量的56.67%，比上年略低；汽油客车明显好于上年，结束下降，呈快速增长，共销售10.14万辆，同比增长16.96%。新能源客车延续了上年下降趋势，共销售9.16万辆，同比下降7.90%。其中：纯电动客车销售8.43万辆，同比下降8.61%，降幅比上年有所扩大；插电式混合动力客车销售0.56万辆，同比下降2.94%，降幅比上年明显收窄。值得一提的是，燃料电池客车尽管增速有所减缓，但仍然保持快速增长，共销售1648辆，同比增长18.82%，表现明显好于其他新能源客车品种。具体情况见图3。

二、六大地区市场表现不一；旅游客车需求明显下降

2019年，从国内六大地区客车销售情况来看，与上年相比，西南地区结束下降，呈较快增长，共销售4.60万辆，同比增长16.35%。华东和西北地区均呈小幅增长，表现也好于上年，分别销售13.08万辆和2.30万辆，同比分别增长1.51%和0.49%。华北和东北地区降幅比上年明显收窄，分别销售4.39万辆和1.95万辆，同比分别下降5.81%和1.73%，降幅分别比上年收窄11.80个百分点和45.33个百分点。中南地区结束上年增长，呈明显下降，共销售8.14万辆，同比下降17.09%。具体情况见图4。

另据中汽协会对客车分车型细分品种市场统计分析，与上年相比，旅游客车结束了快速增长，呈明显下降，共销售0.61万辆，同比下降75.15%；长途客车表现好于同期，共销售6.11万辆，同比增长14.83%，上年为负增长；城市客车降幅比上年有所收窄，共销售10.57万辆，同比下降7.97%；降幅比上年收窄2.58个百分点；专用客车和校车依然呈一定下降，分别销售2.76万辆和1.16万辆，同比下降21.67%和21.62%，降幅比上年均有所扩大。具体情况见图5。

三、客车企业继续呈现明显分化，行业骨干企业依旧保持较高市场占有率

2019年，客车行业销量总体降幅虽比上年有所收窄，但依然未走出低迷发展态势，在我们统计的近60余家客车生产企业中，多数企业销量同比依然呈现下降趋势，特别是在新能源补贴退坡、环保政策不断加严以及高铁的快速发展影响下，客车企业面临的挑战依然严峻。

从行业内骨干企业市场表现来看，客车销量排名位居前十位的企业依次是：江铃股份、郑州宇通、北汽福田、上汽大通、保定长安、金龙联合、南京依维柯、厦门金旅、长安汽车和华晨雷诺，分别销售8.01万辆、5.87万辆、3.68万辆、3.25万辆、3.24万辆、2.65万辆、2.55万辆、1.94万辆、1.65万辆和1.62万辆。与上年相比，保定长安销量增速最快，北汽福田和上汽大通增速略低，长安汽车与上年持平，其他六家企业均呈下降，华晨雷诺降幅更为明显。2019年，上述十家企业共销售34.45万辆，占客车销售总量的75.67%。具体情况见图6。

四、客车出口增速比上年明显增长

2019年，客车出口市场表现总体好于国内产销，出口量呈较快增长。共出口6.27万辆，同比增长11.62%，增速比上年提升6.32个百分点，客车出口总量占销量的比重达到13.77%，比上年提升1.68个百分点。在客车出口主要品种中，大型客车出口增速比上年明显提升，共出口1.80万辆，同比增长13.60%，增速比上年提升10.37个百分点；中型客车结束上年下降，呈快速增长，共出口0.58万辆，同比增长22.08%；轻型客车增速比上年有所减缓，共出口3.89万辆，同比增长9.35%，增速比上年减缓3.01个百分点。

从客车月度出口量同比增长变化情况来看，上半年各月出口同比均呈现增长，其中1月、5月和6月增速更为明显。下半年各月出口表现差异较大，其中7月和10月出口同比明显下降，9月和11月降幅略低，8月和12月同比增长超过40%，其中12月增速接近50%，为全年最高。具体情况见图7。

2020年，预计环保政策将持续加严，在柴油车污染治理攻坚战行动计划和打赢蓝天保卫战的要求下，重点地区公交车辆采用新能源或清洁能源汽车的比例要达到80%。部分地区甚至要求全部更换为新能源汽车。因此，纯电动客车和清洁能源客车的市场份额势必会继续上升。但就长远来看，客车市场形势仍然不容乐观，在高铁、地铁、私家车等多重因素的冲击下，客车市场未来仍然难以出现大幅增长的局面，但客车在部分应用领域（如城乡公交客运市场、大型城市接驳、通勤用车）和部分车型（轻型客车、新能源客车）方面仍然面临较好的发展机遇，并且在出口方面，中国客车品牌逐渐打出国际知名度，未来客车出口量也有望进一步增长。