2022年前三季度轻卡市场特点：销量创新低，厢货热销，新能源和出口亮眼
上传于 2022-10-15 11:55:26 类目：数据 阅读量：11645
轻卡作为货车中销量最大、竞争最为激烈的细分市场，历来最受行业关注。由于受疫情、经济下行及蓝牌新规等因素影响，今年前8月轻卡遭遇了“滑铁卢”，但仍跑赢货车大盘。那么作为今年前三季度收官之月的9月，轻卡市场表现如何？
中汽协数据显示，2022年9月轻卡销售12.99万辆（开票数据，含皮卡和出口，非终端数据），环比8月增长1.89%，同比下降19.56%，可见今年轻卡市场的“金九”并未出现；2022年1-9月，轻卡累计销售123.65万辆（含皮卡和出口），同比下降24.10%，比1-8月24.5%的降幅收窄了0.4个百分点。
根据汽车智库提供的终端上牌数据，2022年9月轻卡终端实销5.4万辆（含3.5吨以上轻卡，不含皮卡和出口，见截图），环比（8月轻卡终端实销12万辆，含3.5吨以上轻卡，不含皮卡和出口）下降55%，同比（去年9月轻卡终端实销8.48万辆，含3.5吨以上轻卡，不含皮卡和出口）下降36.3%。2022年1-9月，轻卡终端市场累计实销58.9万辆（不含皮卡和出口，含3.5吨以上轻卡）， 同比（去年1-9月实销92.3万辆）下降36.19%。
截图：2022年9月卡车各细分市场终端实际销量（来源：汽车智库平台终端上牌数据）
具体到各车企表现来看，2022年9月福田汽车是唯一销量超过2万辆的车企（开票数据），领跑行业；长城汽车、重庆长安分别居第二和第三。2022年1-9月，累计销量福田、长城、东风居前三；TOP10中位居第五的长安汽车市场份额同比增加最多。
那么2022年前三季度轻卡市场有哪些主要特点？
9月轻卡同比环比均跑输货车大盘
表：2022年9月卡车各细分市场销量及同比（来源：根据中汽协会数据，含皮卡和出口）
上表显示，2022年9月轻卡销售12.99万辆，同比下降19.56%（今年8月轻卡市场同比增长5.12%，表现为“昙花一现”），是今年9月卡车行业降幅第二大的细分市场（其降幅仅仅比中卡小）；跑输9月卡车大盘-14.39%的同比降幅近5.17个百分点。9月轻卡销售环比增长1.89%，也跑输9月卡车大盘6.57%的环比增幅4.68个百分点。
也就是说，无论同比还是环比，今年9月的轻卡市场均跑输卡车大盘。调研分析，销量下降的主要原因是蓝牌新规从今年9月份正式执行带来的影响所致。
根据政策，今年8月是蓝牌新规“过渡期”的最后一个月，过期后不合规的大排量轻卡不能上牌销售。为此，厂商使出全部招数推销库存车，在一定程度上推高了8月轻卡的销量。而从今年9月1日开始正式执行蓝牌新规，促销力度相对减弱，因此9月轻卡销量呈直线下降。
9月轻卡销量创近年同期新低
表：近6年9月轻卡销量及同比增幅统计（来源：根据中汽协会开票数据，含皮卡和出口)
上表显示，2022年9月轻卡销量12.99万辆，在近6年同期中最低，传统旺销的“金九”季节在今年已是“荡然无存”。具体原因主要有以下几个方面：
一是今年9月恰逢蓝牌新规正式开始执行，这是影响今年9月轻卡销量的最主要原因。
二是目前经济增速趋缓，很多企业效益下滑，从企业输出的货源减少，导致物流市场萧条，因此对轻卡需求锐减。
三是受到疫情及物价上涨等多种因素的影响。疫情使得不少居民收入减少，同时由于国际国内诸多因素影响，导致近期物价上涨，不少居民消费能力减弱，而轻卡的主要应用场景是服务于城配市场。居民消费能力减弱，无疑会导致城配市场需求减少，在一定程度上影响了对轻卡车辆的需求。
四是受到油价上涨、运费低迷的影响。油价一直居高不小，而运费依然“原地踏步”，这无形中掏空了卡友们的“钱袋子”，导致购买轻卡的能力减弱。
五是经销商库存压力巨大，流动资金受到严重影响，没有能力从整车企业进购新车。
前三季度轻卡累计销量及同比均创近年同期新低
表：近6年前三季度轻卡销量及同比增幅统计（来源：根据中汽协会开票数据，含皮卡和出口）
上表显示，2022年1-9月轻卡累计销量123.65万辆，在近6年同期中居最低，同比下降24.1%，也创近年同期新低。可见今年前三季度的轻卡市场表现是近年同期中最为惨淡的。
前三季度累计销量福田领跑，长城、东风居后；上汽大通为top10中同比唯一正增企业
表：2022年1-9月轻卡累计销量top10排行（来源：根据中汽协会开票数据，含皮卡和出口）
上表可见，2022年1-9月轻卡TOP10销量排行呈以下特点：
——福田汽车累计销量241559辆，同比下滑27.97%，跑输轻卡大盘，是轻卡行业唯一一家销量超过20万辆的车企，强势霸榜；
——长城汽车（主要是皮卡）居第二，累计销量143399辆，同比下降13.99%，跑赢轻卡大盘；
——东风汽车居第三，累计销量132472辆，同比下降27.74%，跑输轻卡大盘；
——重庆长安汽车居第四，累计销量130069辆，同比下降8.03%，跑赢轻卡大盘；
——江淮汽车累计销量124553，居第五，同比下降21.83%，跑赢轻卡大盘；
——江铃汽车累计销量99653辆，居第六，同比下降26.66%，跑输轻卡大盘；
——上汽大通累计销量72136辆，居第七，同比增长6.11%，是top10中同比唯一实现正增长的企业，跑赢轻卡大盘；
——中国重汽累计销量57577辆，居第八，同比下降28.88%，跑输轻卡大盘；
——一汽解放累计销量32193辆，同比下降52.96%，是TOP10中降幅最大的车企，跑输轻卡大盘；
——江西五十铃居第十，累计销量29132辆，同比下降18.84%，跑赢轻卡大盘。
2022年1-9月，TOP10中累计销量同比9降1增，福田一骑绝尘，上汽大通同比唯一正增长，一汽解放同比降幅最大。
重庆长安累计市场份额在TOP10中增加最大，一汽解放减少最多
表：2022年1-9月轻卡TOP10市场份额同比增减情况统计（来源：根据中汽协会开票数据，含皮卡、出口）
上表可见，从2022年1-9月TOP10市场份额同比增减看，呈现以下特征：
——福田汽车是唯一市场份额近2成（19.54%）的车企，独占鳌头，但同比份额减少1.21个百分点，说明其市场份额正在被竞争对手蚕食；
——长城汽车（主要是皮卡）市场份额11.60%，位居第二，且同比增加1.28个百分点，是市场份额增加第三多的车企；
——东风汽车场份额10.71%，位居第三，其份额同比减少0.63个百分点；
——长安汽车主要占据10.52%的份额，且同比份额增加1.77个百分点，是份额增加最大的车企，表现亮眼；
——江淮汽车市场份额为10.07%，位居第五，同比份额增加0.21个百分点；
——江铃汽车占据8.06%的份额，居第六，且同比份额减少0.35个百分点；
——上汽大通市场份额为5.83%，居第七，同比增加1.62个百分点，是行业中份额增加第二多的车企，表现较好；
——中国重汽市场份额为4.66%，居第八，同比减少0.35个百分点；
——一汽解放份额为2.60%，居第九，同比减少1.63个百分点，是市场份额减少最多的车企；
——江西五十铃市场份额2.36%，居第十，同比增加0.16个百分点。
整体看，2022年1-9月TOP10市场份额同比5增（长城、长安、江淮、大通、江西五十铃）、5减（福田、东风比、江铃、重汽、解放）；其中同比份额同比增加最大的是长安，减少最多的是解放。
厢货最热销，环卫车领涨
表：按功能用途划分2022年1-9月轻卡各类细分车型实销统计（来源：终端上牌，不含皮卡和出口，含3.5吨以上轻卡）
根据终端上牌数据，2022年1-9月轻卡终端市场累计实销58.9万辆（不含皮卡和出口，含3.5吨以上轻卡）， 同比（去年1-9月实销92.3万辆）下降36.19%。按车型功能用途划分，今年1-9月轻卡各类细分车型销量中，厢式货车（简称厢货）销量占比最大，环卫类车型同比涨幅最高。厢货和栏板式车型在今年前三季度轻卡市场中占“大头”（两者累计占比63.5%），是轻卡市场的主打车型。
以上图表可见，按功能用途划分，2022年1-9月轻卡各类细分车型终端实际销量中，厢式货车累计实销194369辆，同比下降35.3%，占比33%，居第一，是轻卡市场中最热销的细分车型。据调研分析，主要是因为厢式轻型货车大部分服务城配物流市场，而城配物流是目前物流行业最大的细分市场，因此对厢式轻卡货车需求量最大。
栏板式车型居轻卡各类细分车型累计销量第二，实销185534辆，同比下降36.7%，市场占比31.5%。主要原因是栏板式轻型货车适应的运输场景最多，需求量也较大。
从各类车型实销同比看，轻型环卫类车型同比增长14.4%，也是同比唯一呈现正增长的细分车型。主要是因为随着我国城市化进程加快，以及今年疫情防控要求对城市环境进行清洁消毒的工作量比之前大很多，因此市政对轻型环卫车的需求增多。
新能源和出口市场亮眼
——今年前三季度新能源轻卡市场亮眼。
表：2022年1-8月各月新能源轻卡销量及同比（来源：终端上牌，含3.5吨以上新能源轻卡）
上表显示，今年1-8月各月新能源轻卡销量同比均呈现较大幅度的增长，1-8月累计同比增长84.6%，远跑赢轻卡大盘。
根据最新公开信息，今年9月新能源轻卡同比大幅度增长也是铁定的事实。因此完全有理由认定今年前三季度新能源轻卡表现较好，是低迷轻卡市场中的“一道光”。
——今年前三季度轻卡出口市场表现较好。
根据中国汽车流通协会的海关数据，今年1-8月我国轻卡累计出口21.6万辆，同比增长35%，远远跑赢轻卡大盘。
截图：今年1-8月我国轻卡累计出口（来源：中国汽车流通协会海关数据）
公开信息显示，今年9月轻卡出口表现较好。因此完全可以认定，今年前三季度轻卡出口市场表现不俗，成为今年前三季度轻卡市场的“一抹亮色”。
任诗发/商用汽车杂志