2023上半年新能源专用车市场特点：销量创新高，微卡抢眼

      在新能源汽车购置补贴取消的大背景下，2023上半年新能源专用车市场销量仍创近年同期新高，但同比增速受到了一定的影响：与近2年相比，同比增速有明显趋缓的迹象。

      根据终端上牌信息，2023上半年新能源专用车累计销售10.6万辆，同比2022上半年的10.1万辆增长5%。那么2023上半年新能源专用车市场有哪些特点？

特点一：销量创近6年同期新高，但同比增速明显放缓

      根据近年终端上牌信息，近6年上半年新能源专用车销量及同比情况见如表1。从中可见，2023上半年的新能源专用车销量是第二个超过10万辆级别的年份（第一个是2022年上半年），并创近年同期销量新高，但同比增幅只有5%，增幅与2021年及2022年同期（同比分别大增191%和78%）比较均有明显放缓的趋势。

表1  近6年上半年新能源专用车销量及同比   

     2023上半年新能源专用车销量之所以能居近年同期最高水平，主要原因有以下几点原因：

      一是得益于国家政策的持续加码；

      二是得益于蓝牌新规的落地执行，新能源微卡同比大涨；

      三是得益于新能源皮卡的增长；

      四是得益于换电车型销量的增长，特别是换电重卡由于补能效率高、初始购买成本低、受到市场欢迎。

       终端上牌数据显示，2023年1-6月换电重卡销售5729辆，与去年同期的4889辆相比增长17.2%，可见今年1-6月换电重卡累计同比跑赢新能源专用车市场大盘，成为推高上半年新能源专用车销量的重要力量。

      值得注意的是，2023上半年新能源专用车销量同比增长5%，在近2年同期中增幅明显趋缓。据分析主要是由于今年以来新能源汽车购置补贴的取消，导致市场需求相对放缓；另外，2022年同期销量基数较高，几个因素的叠加作用，导致2023上半年新能源专用车市场同比增速比近年同期放缓。

特点二：新能源物流车领涨领跑新能源专用车大盘

      根据电车资源提供的终端上牌数据，作为新能源专用车中最大细分市场的新能源物流车，2023上半年销售9.18万辆（不含新能源重卡、皮卡），同比增长24.57%，跑赢2023上半年新能源专用车大盘5%的增速近19.6个百分点，占据上半年新能源专用车86.6%的市场份额，居于绝对的主体地位。

 表2  2023年上半年新能源物流车销量同比与新能源专用车大盘比较（数据来源：电车资源及中国汽车流通协会）

      表2可见，2023上半年新能源物流车领涨领跑新能源专用车大盘，据分析主要是新能源物流车中的新能源轻卡、新能源微卡及各类新能源轻客（含中面、大面）等同比均呈现较大幅度上涨，从而推动了2023上半年新能源物流车市场的增长。

特点三：新能源卡车同比地位增强，电动微卡表现抢眼

      由表3、图1可见，按车型种类划分，2023上半年新能源专用车销量结构特征如下：

     ⑴纯电动微面、中面、大面类物流车（含轻客和微客）占比60.7%，居于主体地位，但占比同比占比减少7.56个百分点。可见，纯电动微面、中面及大面类物流专用车在新能源专用车市场中占主体地位；但这种主体地位有明显减弱的趋势。

图1  2023上半年新能源物流车销量（不含新能源重卡、皮卡，数据来源：电车资源）

 表3  2023上半年新能源专用车各细分车型销量及占比与2022年同期比较情况     

      ⑵新能源卡车在新能源专用车中占据39.3%的市场份额，居于从属地位。其中，新能源轻卡类（含小卡）占比15.56%，居第一；新能源重卡占比10.87%，居第二；纯电动微卡占比10.29%，居第三；纯电动皮卡占比2.457%，居第四；新能源中卡占比0.123%，居第五。

      ⑶2023上半年新能源卡车累计占比（39.3%）同比（2022上半年新能源卡车占据新能源专用车的份额为31.74%）增加7.56个百分点，说明2023上半年新能源卡车在新能源专用车大盘中占比同比明显提高，其地位明显增强。

      值得一提的是，在2023上半年新能源卡车占比提高的7.56%份额中，新能源微卡贡献了6.45个百分点，是贡献度最大的细分车型。

      据分析主要是由于蓝牌轻卡新规的严格执行，使得服务城配轻抛物市场的部分电动轻卡有向电动微卡转化的趋势。因为新规的执行使得蓝牌轻卡承载能力大大消弱，而微卡不受新规制约，因此在城市配送轻抛物的场景中，电动微卡成本更低，盈利能力更强。

      其次是电动皮卡占比同比增加了1.668个百分点。

     据分析，尽管目前纯电动皮卡销量仍然较少，但电动化已成全球趋势，从特斯拉Cybertruck、Rivian R1T、福特F-150 Lightning再到悍马EV，从高端到中高端皮卡，都出现了纯电版。而国内车企针对电动化趋势，在皮卡新能源化的不遗余力，为该市场发展起到了助推作用。

      再次是新能源重卡占比同比增加了0.83个百分点。

      尽管2023上半年新能源重卡销量为1.15万辆，同比增长只有14%，但仍然跑赢上半年新能源专用车大盘5%的增幅近9个百分点。特别是换电重卡，上半年销售5729辆，同比（去年同期换电重卡销售4887辆）增长17%，跑赢新能源重卡大盘14%的增速近3个百分点，也成为拉动2023上半年新能源重卡增长的主要动力。

表4  2023上半年新能源重卡各细分市场销量同比及占比、占比同比增减（数据来源：终端上牌信息）

 特点五：吉利商用车、奇瑞、长安居前三

      由表5、图2可知，2023上半年新能源专用车主要企业TOP10销量及竞争格局看特征如下：

      ⑴吉利商用车销量19264辆，居第一，市场占比18.17%，其主要销量在第二季度；

      ⑵奇瑞汽车销量10292辆，居第二，市场占比9.71%，其主要销量也在第二季度；

      ⑶长安汽车销售7156辆，市场占比6.75%，居第三；

      ⑷其余车企销量均在7000辆以下，市场占比均在6.5%以下。TOP10累计销量63448辆，累计占比近6成（59.84%）。

图2 部分车企2023年1-6月新能源专用车销量（数据来源：中国汽车流通协会）

表5  2023上半年新能源专用车销量TOP10排行

特点六：从流向城市看，深圳、东莞、成都居前三；TOP10累计占比超4成

  根据终端上牌数据，2023上半年新能源专用车区域市场流向TOP10城市销量如表6所示，从中可见：深圳、东莞、成都居前三，销量分别为9288辆、5804辆和5608辆，市场占比分别为8.76%、5.48%和5.29%；其余城市销量均在5000辆以下，市场占比均小于5%；TOP10累计销量43501辆，累计占比超4成（40.61%），说明目前我国源专用车区域流向仍不均衡。

表6  2023上半年新能源专用车流向TOP10城市销量