2024上半年卡客车进出口市场特点简析

根据中国汽车流通协会数据，2024上半年我国汽车进口33万1932辆，同比下降4%；其中，卡车进口6038辆，同比下降 24%；客车进口308辆，同比增长3%。

2024上半年我国汽车出口293.1万辆，同比增长25%，其中卡车出口35.1万辆，同比增长6%；客车出口3.7万辆，同比增长15%。

图1   2024上半年我国卡客车进口数量及同比 

图2   2024上半年我国卡客车出口数量及同比

⑴轻卡占比近6成，占据主体地位，牵引车领涨。

轻卡（含皮卡）进口3597辆，同比下降43%；市场占比近6成，居于绝对的主体地位。轻卡（尤其是美国皮卡）的大量进口，不仅体现了国内市场对美国皮卡产品的高度认可，也反映了轻卡在进口卡车市场中的主导地位。

重卡进口923辆，同比下降20%，市场占比15.3%，居第二。

牵引车进口903辆，同比暴涨431%，领涨卡车进口大盘；居第三。中卡进口538辆，同比增长80%，市场占比8.91%，居第四。

其余各类卡车进口数量均不到100辆，市场占比均小于1.5%。

⑵按动力种类划分，汽油类卡车占主体。

图3  2024上半年各种动力卡车进口数量

汽油类卡车进口3233辆，同比下降40%，市场占比53.5%，占主体部分，领跑进口卡车大盘。汽油类卡车在进口市场中的领先地位，主要得益于汽油类皮卡和轻卡的大量进口，这些车型在国内市场具有较高的受欢迎程度。

柴油类卡车进口2657辆，同比增长14%，市场占比44%，居第二。

插电式混动车型进口71辆，同比下降60%，市场占比1.8%，居第三。

其他不能明确的卡车进口数量64辆，市场占比1.06%。

⑴轻客占绝对主体，中客同比暴涨。

根据表3数据，2024上半年我国进口的308辆客车中，基本都是轻型客车（占比近9成），同比下降7%，领跑上半年我国轻客进口市场；中型客车进口27辆，同比暴涨2600%；大型客车仅进口4辆，同比属于净增。

⑵柴油类客车占据绝对主体地位。

根据表4数据，2024上半年我国各类动力客车进口市场特点如下：

柴油类卡车进口271辆，市场占比88%，占据了客车进口大盘绝对主体部分。这主要得益于进口欧洲品牌的国六柴油发动机轻型客车的贡献。

汽油、纯电动、插电式混合动力等类型的客车进口数量均为0，显示出这些动力类型在当前进口客车市场中的边缘地位。此外，有37辆客车的动力类型未明确，占比12%。

⑴出口数量创近7年同期新高。

根据表5数据，2024上半年卡车出口35万1076辆，出口数量创近7年同期新高（同比小增6%）。这一成就主要归因于以下几个方面：我国卡车性价比较高及海外投资模式的变化；国内卡车生产企业对海外客户更加及时、高效和贴心的服务，提高了客户的满意度，争取了更多的大单；“一带一路”国家（或地区）大部分是经济发展中的国家，这些国家正在扩大基建工程项目，对卡车有较大的进口需求。

⑵轻卡居榜首，中卡增3成领涨。

根据表6数据，2024上半年各类卡车出口中：

轻卡累计出口17.9万辆增长19%，占比超半壁江山（51%），领跑卡车出口大盘。这表明出口国需求最多的是主要是跑城配市场的轻型卡车。

牵引车出口6.9万辆，同比增长2%，跑输卡车出口大盘，市场占比19.7%，居第二。

重卡出口6.6万辆，同比增长8%，跑赢卡车出口大盘，市场占比18.5%，居第三。

中卡出口2.6万辆，同比增长超3成（32%），领涨上半年卡车出口大盘，市场占比7.4%，居第四。中卡之所以领涨，据分析主要是去年同期出口基数较低，而今年上半年主要出口的中卡型专用车较多，因此同比出现了超3成的增幅，领涨卡车出口大盘。

其他车型出口数量均在1.5万辆以下，市场占比均小于3.5%。

⑶柴油占比超7成居主体地位；混动暴涨11.7倍领涨，纯电动下降4成多领跌。

根据表7数据，2024上半年各类动力卡车出口中，柴油类卡车累计出口占比超过7成的份额（70.7%），是我国卡出口市场的主体，居于主导地位。

从同比增速来看，混动车型表现尤为突出，同比大涨11.7倍（即1169%），领涨各类出口卡车。这一高增长主要归因于去年同期出口数量较少。相比之下，纯电动卡车则同比下降了四成多（-44%），领跌上半年各类车型。纯电动卡车在出口大盘中的领跌，是近年来较为罕见的现象。据分析，这主要是受到美国等国家利用多种手段打压我国新能源汽车出口的影响，同时近期一些出口国也放缓了卡车电动化的步伐。

⑷俄罗斯居出口国榜首，阿尔及利亚同比增速最猛。

上表显示，在2024上半年卡车出口国TOP10中，俄罗斯是唯一出口超过50000辆的国家，居第一；同比下降22%，市场占比15.28%；TOP10出口国中，同比7增3降，阿尔及利亚同比增速最猛（1324.1%），领涨各个出口国。

⑴出口销量创近5年同期新高，同比增速居同期第二。

根据表9数据，2024年上半年我国客车出口量为3万7300辆，销量达到了近5年同期的最高水平；同比增长率为15.4%，这一增速位列近年同期第二位。由此可见，今年上半年客车市场在近5年同期中表现最为强劲。

⑵按座位划分，10-20座客车出口占比最高。 

图4   2024年各座位数及各动力客车出口数量及同比

根据表10的数据，在2024上半年按座位数量划分的客车出口结构中，10-20座（主要对应的是轻型客车）出口1万6676辆，占比达到44.8%，是出口占比最大的细分车型；而20-30座（主要对应的是部分中型客车）的出口量为4978辆，占比超过一成（13.3%）；30座以上的（主要是大型客车，也包含部分中型客车）出口了15637辆，占比超过四成（41.7%）。

⑶汽油领涨领跑，新能源客车出口遭遇“滑铁卢”。

根据表11数据，2024上半年各类动力客车出口中，新能源客车累计出口4223辆，同比增长-14.2%，跑输客车出口大盘15.4%增速近29.6个百分点。其中，纯电动客车出口3933辆，同比下降20%，跑输客车出口大盘。这表明上半年新能源客车出口市场确实遭遇了“滑铁卢”。

汽油客车累计出口2万5198辆，占据客车出口大盘67.55%的市场份额，且出口数量同比增长46%领涨出口大盘。这充分说明了汽油客车在上半年客车出口中的领涨领跑地位。

⑷沙特第一，秘鲁第二，越南第三。

根据表12数据，2024上半年我国客车累计出口TOP10国中，出口数量同比及市场占比情况如下：

累计出口到沙特5266辆，是唯一进口数量累计超过5000辆的国家，同比增长103%，跑赢并领涨客车出口大盘，市场占比14.11%，位居第一。

累计出口到秘鲁的客车数量为3599辆，虽然比沙特少近1700辆，但仍是上半年进口我国客车数量超3000辆的第二个国家，同比增长5%，略低于客车出口大盘增速，市场占比9.65%，位居第二。

累计出口到越南的客车数量为2387辆，同比增长11%，同样低于出口大盘增速，市场占比6.4%，位居第三。

累计出口到俄罗斯的客车数量为2314辆，同比下降10%，跑输大盘，市场占比6.2%，位居第四。

累计出口到墨西哥的客车数量为1873辆，同比增长19%，跑赢出口大盘，市场占比5.02%，位居第五。

其余国家的出口数量均在1500辆或以下。

⑸出口“一带一路”国家（或地区）数量比近7成，且占比呈现逐年上升之势头。

根据表13数据，在近7年中，我国客车出口至“一带一路”区域的占比逐年上升，从2018年的64.5%逐步增长至2024上半年的68.4%。这表明“一带一路”国家（或地区）已成为我国近年客车出口的主力市场，且其重要性在不断提升。

作者：任诗发

来源：《商用汽车》杂志