今年前10月电动卡车占新能源专用车权重同比明显增加，电动微卡、电动重卡表现亮眼

中汽协数据显示，2022年前10月商用车行业仍在低迷中徘徊，特别是卡车行业仍处于“至暗时刻”；而新能源卡车市场却逆势大涨，一路高歌，成为当前商用车领域一道靓丽的风景线。

毋庸置疑，作为占据新能卡车9成以上市场份额的纯电动卡车（含纯电动重卡、纯电动中卡、纯电动轻卡、纯电动微卡和纯电动皮卡，下简称“电动卡车”，不包含燃料电池卡车和混动卡车，下同），是当前新能源卡车市场的绝对主体，是推动新能源卡车市场增长的最大力量，也因此成为商用车行业目前最为关注的细分市场。

2022年10月和1-10月电动卡车销量增幅较大

1、2022年10月电动卡车实际销量同比增长31.8%。

根据中国汽车流通协会提供的终端上牌信息，2022年10月新能源专用车销售2.4万辆，创近年同期新高，同比增长48%。其中，电动卡车销量占据了新能源专用车销量28.71%的权重，即2022年10月电动卡车实际销量为0.689万辆，同比（2021年10月电动卡车占据新能源专用车的比例为32.67%，实际销量0.5227万辆）增长31.8%。

2、2022年1-10月电动卡车实际销量同比增长102.2%。

2022年1-10月，新能源专用车累计销售20万辆，创近年同期新高，同比增长71%。其中，电动卡车累计销量占据1-10月新能源专用车销量29.4%的权重，即2022年1-10月电动卡车实际累计销量为5.88万辆，同比（2021年1-10月电动卡车占据新能源专用车的比例为24.75%，实际累计销量2.908万辆）增长102.2%。

截图：2022年10月、1-10月新能源专用车终端销量及同比（数据来源：中国汽车流通协会上牌信息）

截图：2022年10月及1-10月电动卡车占新能源专用车比例（数据来源：中国汽车流通协会提供的上牌信息）

截图：2021年10月及1-10月电动卡车城市增减量走势（数据来源：中国汽车流通协会提供的上牌信息）

电动卡车销量跑赢新能源专用车大盘

表：2022年10月及1-10月电动卡车销量同比与新能源专用车大盘比较（数据来源：根据中国汽车流通协会提供的终端上牌数据）

上表显示，2022年10月电动卡车销量同比增长31.8%，跑输2022年10月新能源专用车大盘48%的增速近16.2个百分点。调研分析，原因一是今年10月电动轻客物流车同比暴涨带动了新能源专用车大盘的增长；原因二是今年10月换电重卡同比增速创今年各月新低，终端上牌数据显示，今年10月换电重卡销售966辆，同比增长85.7%，增速创今年1-10月新低。

表：2022年1-10月各月换电重卡销量及同比（数据来源：终端上牌）

今年10月换电重卡同比增速的明显放缓是导致今年10月电动重电动卡车整体市场增速低于新能源专用车大盘的一个重要原因。

2022年1-10月，电动卡车同比增速102.2%，跑赢2022年1-10月新能源专用车大盘同比71%的增速近31.2个百分点。据分析主要原因有：

一是得益于1-10月换电重卡同比的暴涨拉动。终端上牌数据显示，2022年1-10月换电重卡累计销售8123辆，同比大涨338%，跑赢1-10月电动重卡205.6%的增速近132.4个百分点，更是远远跑赢1-10月电动卡车102.2%的增速。当然换电重卡的大涨主要得益于换电式车型具有补能效率高、客户初始购买投入成本低的优势。

表：2022年1-10月换电重卡同比增速与电动卡车比较（数据来源：终端上牌信息）

二是得益于电动微卡销量的同比大涨。中国汽车流通协会的上牌数据显示，今年1-10月电动微卡占据新能源专用车近4%的权重，是去年同期近1%权重的4倍，同比可谓暴涨，因此一定程度上拉升了今年前10月电动卡车的同比增长幅度。当然电动微卡的暴涨主要是得益于蓝牌轻卡新规的落地，因为合规的蓝牌轻卡承载能力明显变小，且价格不低，对跑城配运输的部分客户吸引力不大，从而导致这部分转购使用成本比电动轻卡更低的电动微卡。

电动卡车占据新能源专用车大盘的权重明显增加，电动微卡、电动重卡贡献度较大

根据中国汽车流通协会提供的上牌数据，2022年1-10月电动卡车各细分市场占据新能源专用车大盘的权重同比有增有减，而其销量同比均呈现较大幅度的增长。

上图可见，今年前10月电动卡车占据新能源专用车权重及销量同比方面呈现以下特点：

---电动卡车累计占据新能源专用车大盘的权重为29.4%，同比增加4.65个百分点，说明了今年前10月电动卡车市场发展速度明显要快于新能源专用车整体市场。

---电动轻卡占据新能源专用车大盘的权重为15.84%，为最大，但同比减少1.98个百分点，是同比权重减少最多的细分车型。主要是因为蓝牌轻卡新规落地，使得电动微卡和电动中卡蚕食了部分电动轻卡市场。

---电动重卡占据新能源专用车大盘的权重为7.84%，居第二，但同比增加了2.89个百分点，是同比权重增加第二多的细分车型，对电动卡车市场的贡献度第二大(主要是由换电重卡高速增长所拉动)。

---电动微卡占据新能源专用车大盘的权重为3.92%，居第三，但同比增加了3.136个百分点，是同比权重增加最多的细分车型，对电动卡车市场发展的贡献度最大（主要是蓝牌轻卡新规落地影响所致）。

---电动中卡（主要是环卫车）占据新能源专用车大盘的权重为0.99%，居第四，但同比增加了0.99个百分点，是同比权重增加第三多的细分车型。

---电动皮卡占据新能源专用车大盘的权重为0.98%，居第四，但同比减少了0.01个百分点。

从电动卡车各细分车型销量同比增速看，同比全部增长，可见电动卡车市场发展势头较好。具体到各细分车型：电动微卡同比暴涨575.9%，领涨电动卡车各细分市场；其次是电动重卡同比增长171.2%；再次是电动皮卡同比增长70.4%；电动轻卡同比增长51.9%，增速居第四；电动中卡同比属于净增长。

电动卡车区域流向极度不均衡

1、电动重卡流向：唐山独大；石家庄、长沙分别居第二、第三。

表：2022年1-10月电动重卡流向top10城市（数据来源：根据终端上牌数据）

上表显示，今年1-10月电动重卡流向TOP10城市中，唐山、石家庄和长沙居前三；唐山是唯一销量超过2000辆（2630辆）、市场占比超15%（16.47%）的城市。TOP10累计占比近6成（56.4%），可见电动重卡区域流向是极不均衡的。

2、电动轻卡区域流向：成都、北京、深圳居前三。

表：2022年1-10月电动轻卡流向top10城市（数据来源：根据终端上牌数据）

上表可见，在今年1-10月电动轻卡流向的TOP10城市中，成都、北京、深圳居前三，这三个区域市场占比均在7%以上；特别成都是唯一销量超过3000辆（3003辆）的城市。另外市场占比超3%的城市还有佛山、重庆、长沙、上海等。

TOP10累计占比近5成（47.5%），可见电动轻卡的区域流向也不平衡，但市场集中度比电动重卡要低，毕竟新能源轻卡物流车在全国的示范推广应用比电动重卡要早。

3、电动微卡区域流向：成都、重庆、深圳居前三；TOP10累计占比超6成。

表：2022年1-10月电动微卡流向top10城市（数据来源：根据终端上牌数据）

上表可见，在今年1-10月电动微卡流向的TOP10城市中，成都、重庆、深圳居前三，这三个区域市场占比均在6.5%以上；成都是唯一销量接近1000辆（986辆）的城市。另外市场占比超5%的城市还有长沙、厦门等。

TOP10累计占比超6成（64.1%），可见电动微卡的区域流向也不平衡，且市场集中度比电动重卡和电动轻卡都要高。

4、电动中卡区域流向：广州、深圳、北京居前三。

表：2022年1-10月电动中卡流向top10城市（数据来源：根据终端上牌数据）

上表可见，在今年1-10月电动中卡流向的TOP10城市中，广州、深圳、北京居前三，这三个区域市场占比均在8%以上；特别广州是唯一销量超过200辆（208辆）、市场占比超出10%的城市。另外市场占比超5%的城市还有上海、成都和杭州等。

TOP10累计占比超6成（61.8%），可见电动中卡的区域流向也极度不平衡，但市场集中度比电动重卡和电动轻卡都要高，比电动微卡要略低。

由于电动皮卡销量最少，且目前不是电动卡车发展的主流方向，因此其区域流向在此暂不做分析。

总之，今年前10月电动卡车区域市场流向极度不均衡，电动重卡主要流向唐山、石家庄等城市；而电动轻卡、电动微卡等则主要流向大西南和沿海港口等城市较多。

任诗发/商用汽车杂志