2019年前三季度内燃机行业仍延续了负增长态势

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据，2019年 9月，全国内燃机当月销量环比较大幅度增长，与上年同月比基本持平；其中柴油机表现突出，环比、同比均增长，且环比增幅超20%，汽油机环比增长，同比基本持平。1-9月，内燃机销量同比降幅较上月有所收窄，但仍延续了2018年2月以来负增长的态势，其中柴油机、汽油机销量降幅均略有收窄。

究其原因，主要是：9月是终端市场传统旺季，汽车、工程机械、农机、摩托车市场均表现较好，环比呈现较大增长；但与同期相比，销量低于去年同期水平。1-9月的累计销量仍呈负增长态势。贸易摩擦的影响延续，行业经济下行的风险依然存在，行业经济总体保持基本平稳运行状态。

销量总体概述：1-9月累计销量仍呈负增长态势

2019年9月，内燃机销量421.45万台，环比增长13.03%，同比增长0.50%；功率完成21599.40万千瓦，环比增长16.99%，同比增长1.99%。

2019年1-9月，内燃机累计销量3400.25万台，同比增长-12.67%；累计功率完成171341.53万千瓦，同比增长-10.49%。

 

分燃料类型情况：1-9月柴油机累计销量降幅低于汽油机

9月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比均较快增长；与上年同期相比，柴油机小幅增长、汽油机基本持平。具体为：与上月比，柴油机增长22.39%，汽油机增长11.98%；与上年同期比，柴油机同比增长5.48%，汽油机同比增长-0.10%。9月，柴油内燃机销售44.66万台，汽油内燃机376.64万台。

1-9月柴油机累计销量396.12万台，同比增长-1.53%；汽油机累计销量3002.59万台，同比增长-13.99%。

分市场用途情况：9月商用车用动力领衔环比增长

9月，在分用途市场可比口径中，与上月比，除发电机组用、园林机械用、通机用环比下降外，其他各分类用途均出现不同程度增长，增长区间在6.8%～31.3%。具体为：商用车用环比增长31.26%，农业机械用、工程机械用环比增长26.68%～29.16%；乘用车用环比增长15.74%；摩托车用、船用环比增长6.82%～10.25%；园林机械用、通机用环比增长-4.06%～-10.07%；发电机组用环比增长-29.55%。 

与上年同期比，农业机械用、发电机组用、通机用同比下降，其他各分类用途同比增长。具体为：船机用同比增长22.14%；商用车用同比增长19.53%；摩托车用、园林机械用、工程机械用同比增长3.09%～5.57；乘用车用同比增长-1.81%；农业机械用同比增长-11.13%；发电机组用、通机用同比增长-32%。9月，乘用车用销售179.14万台，商用车用27.50万台，工程机械用7.49万台，农业机械用28.42万台，船用0.23万台，发电机组用7.29万台，园林机械用14.10万台，摩托车用154.85万台，通机用2.43万台。

1-9月累计销量各分类用途除船用、商用车用外均为同比负增长。具体为：船用同比增长5.21%；商用车用同比增长0.27%；工程机械用、农业机械用、摩托车用同比增长-3.27%～-9.70%，通机用、园林机械用、乘用车用同比增长在-12.81%～-16.10%，发电机组用同比增长-32.62%。1-9月，乘用车用累计销量1340.81万台、商用车累计销量226.77万台、工程机械用累计销量62.27万台、农业机械用累计销量255.19万台、船用累计销量2.00万台、发电机组用累计销量86.92万台、园林机械用累计销量158.87万台、摩托车用累计销量1242.33万台、通机用累计销量25.09万台。

主要品种按单、多缸分用途情况：9月多缸柴油机市场销量环比大幅增长

主要配套于农业机械的单缸柴油机，9月销量环比较快增长，同比小幅下降，累计销量与去年基本持平。9月，单缸柴油机销售7.42万台，环比增长13.25%，同比增长-3.60%；累计销量72.70万台，同比增长0.15%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的9月销量7.21万台，环比增长15.41%，同比增长-3.96%，累计销量70.39万台，同比增长0.53%。

9月商用车产销环比均达10%以上增长。受其影响，配套商用车市场达60.70%的多缸柴油机销量有所改善。9月多缸柴油机市场销量环比大幅增长、同比小幅增长，同比累计降幅较上月继续收窄。9月，多缸柴油机企业共销售37.24万台，环比增长24.40%，同比增长7.50%，累计销量323.42万台，同比增长-1.90%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、新柴、福康、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的73.19%，前十集中度较上月（73.00 %）略有增长；市场份额占比中：潍柴17.09%；玉柴10.20%；云内、全柴、江铃、锡柴6.26%～8.55%，新柴、福康5.17%～5.33%；东康、蜂巢动力2.52%～4.17%。  

9月，商用车用多缸柴油机销量22.69万台，环比增长27.83%，同比增长8.82%；累计销量196.32万台，同比增长-3.44%。销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、云内、福康、锡柴、全柴、东康、重汽、杭发，其前十名销量占总销量81.80%。潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比18.74%，其后依次为玉柴10.64%，江铃10.43%，云内、福康、锡柴占比为8.25%～9.13%；全柴、东康、重汽、杭发占比为2.67%～5.35%。

前期高基数影响，工程机械用累计销量仍不如同期。用于工程机械（21家）配套的多缸柴油机占比17.78%， 9月销量7.01万台，环比增长30.84%，同比增长8.05%，累计销量57.51万台，同比增长-2.17%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、锡柴、上柴。其前十名销量占其总销量95.14%。

9月，乘用车市场产销环比较快增长，同比仍下降。主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。受其影响，多缸汽油机9月销量环比增长、同比继续下降。9月销售182.50万台，环比增长16.27%，同比增长-0.49%；累计销量1359.65万台，同比增长-15.54%。在55家多缸汽油机企业中，一汽大众、上通五菱、东风日产等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的59.06%。累计销量前十的企业中，上通武汉、东本汽车、蜂巢动力、东本发动机同比销量为正增长，其余均呈现不同程度降幅，降幅较上月均有所收窄。乘用车用在多缸汽油机占比为97.74%，9月销售177.65万台，环比增长15.64%，同比增长-1.87%；累计销量1328.91万台，同比增长-16.16%。

贸易摩擦影响持续，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中，9月销量环比小幅下降、同比快速下降，累计销量同比降幅较大。9月销售45.19万台，环比增长-0.78%，同比增长-15.95%；1-9月累计销量474.66万台，同比增长-20.09%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中，9月，销售14.10万台，环比增长-10.07%，同比增长4.49%。1-9月累计销量158.87万台，同比增长-15.88%；在农业机械中，9月销量17.34万台，环比增长42.24%，同比增长-15.20%；1-9月累计销量146.24万台，同比增长-15.85%。

行业效益：1-8月内燃机行业经济运行三大指标同比均出现负增长

据内燃机工业（含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业）610家独立核算的规上企业汇总数据，1-8月内燃机行业经济运行三大指标同比均出现负增长，行业经济运行基本在合理运行期间。从相关分析指标看，减税降费新政利好的影响相对有限，不确定性因素较多，经济活力增长略显乏力，企业仍面临着很多困难。但行业企业重视及加强了各种管理，经营管理质量有所提高。特别是在降成本、合理运用资金上有提升。

1-8月内燃机行业主营业务收入2467.51亿元，同比增长-3.25%，延续了1-7月负增长。其中：内燃机及配件行业1251.98亿元，同比增长2.56%，增长比上月回落；汽车发动机制造业1215.53亿元，同比增长-8.59%，比上月降幅缩小1个百分点；利润总额249.52亿元，同比增长-1.54%，比上月略有回落，其中：内燃机及配件行业为122.67亿元，同比增长3.91%，汽车发动机制造业为126.85亿元，同比增长-6.29%，继续上月负增长；出口交货值为154.83亿元，同比增长-5.88%，环比减幅增大5个百分点，持续回落。其中：内燃机及配件行业为122.67亿元，同比增长3.91%，与上月增幅基本持平；汽车发动机制造业51.24亿元，同比增长-9.05%，回落近5个百分点。

从相关指标分析看，管理费用、利息费用同比均为正增长，营业成本、销售费用、存货同比均为负增长；环比看，财务费用降幅扩大，管理费用也有3个百分点降幅，利息费用增幅扩大；值得一提的是，财务费用继上月降幅10个百分点后本月又下降7个百分点。说明企业在加速应收贷款回收、合理付款、调整贷款结构、减少利息支出等方面加强了管理见成效。

具体为：同比看，管理费用增长3.96%，利息费用增长16.18%，企业应收增长-1.3%，存货增长-6.95%，其中：产成品存货增长-2.26%，销售费用增长-14.79%，财务费用增长-26.62%，营业成本增长-3.6%，企业资产负债率52.68%。

从重点企业集团（23家）效益数据分析，营业收入、利润总额同比增长，出口交货值同比增长为负。其分别为：11.86%、6.618%、-1.73%；新增指标研发费用35.93亿元，同比增长24.17%。

企业效益整体表现不均衡， 23家中营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为6家，占比26%；其中营业收入同比增长的10家，利润总额同比增长6家。

行业进出口：1-8月内燃机行业进出口贸易降幅略有缩窄，仍保持顺差态势

据海关总署数据整理，1-8月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降趋势，降幅略有缩窄，其出口降幅略大于进口，出口额略大于进口额，仍保持顺差态势。

1-8月进出口总额173.16亿美元，同比增长-6.56%,比上月降幅略有扩大，其中，进口72.81亿美元，同比增长-6.69%，出口100.45亿美元，同比增长-6.47%。

在进口总额中，同比增长的有：柴油机增长22.88%，发电机组增长5.11%，同比下降的有：汽油机和内燃机零部件，分别下降-15.4%、-12.84%。进口细类增长主要有船舶用柴油机、机车用柴油机，分别增长41.46%、146.43%。

在出口总额中，各分类均为负增长，柴油机和内燃机零部件降幅较小，汽油机和其他类机型、发电机组降幅较大；在柴油机中，增幅明显的是船舶用内燃机，增长17.44%；降幅较大的是机车用柴油机，增长-34.68%；在汽油机中，增幅较大的是车用往复活塞发动机250ml＜排量≤1000ml，增长43.71%，比上月回落5个百分点，排量＞3000ml车辆用往复式活塞发动机增长18.56%，增幅次之，但其比上月27.70%减幅较大。

本文由中国内燃机工业协会统计工作部提供