潍柴动力股份有限公司（“潍柴动力”，000338.SZ，2338.HK）于近日完成其A股上市以来首次非公开发行，融资规模130亿元。中信证券担任本项目的保荐机构和牵头主承销商。
项目概述
本次非公开发行募集资金将紧密围绕潍柴动力核心主业布局，主要用于燃料电池产业链建设项目、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目、大缸径高端发动机产业化项目、全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目以及少量补充流动资金。
潍柴动力积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”战略，聚焦增长性与前瞻性的战略部署，致力于充分发挥主业优势和加快新业态产业化，实现快速、稳健、可持续性增长。
项目亮点
本次发行是潍柴动力上市以来的首次大规模融资，将投向一系列成长前景好、发展潜力大的优质产业化项目，进一步推动新业态发展，构筑多元化、均衡发展的业务结构，助力潍柴动力成为全球领先的智能化工业装备跨国集团。
中信证券凭借强大的专业执行能力，从项目申报到发行募资完成仅耗时三个月。基于对潍柴动力的长期发展信念，本次发行吸引了广大优质投资者的高度关注，认购投资机构多元化，包括知名境外投资机构、国家制造业转型升级基金、国家科改基金、中央企业贫困地区产业投资基金和大型公募险资等，圆满完成了既定融资目标。
关于潍柴动力股份有限公司 （股票代码：000338.SZ，2338.HK） 潍柴动力是中国综合实力领先的山东省国有汽车及装备制造产业集团。多年来，潍柴动力成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的新格局。目前，主要产品包括全系列发动机、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、汽车电子及零部件等，其中，发动机产品远销全球110多个国家和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备等市场。同时，潍柴动力大力推进转方式、调结构，积极谋求转型升级，持续提升自主创新能力和国际化发展水平。
来源：中信证券投行
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