首页行业研究整车表现不佳 影响2019年前10月内燃机销量仍呈负增态势

整车表现不佳 影响2019年前10月内燃机销量仍呈负增态势

上传于2019-11-14 10:50:40 类目:数据

根据中国内燃机工业协会发布的中国内燃机工业销售月报数据, 2019年10月,全国内燃机当月环比下降,与上年同月比小幅增长;其中柴油机环比小幅下降、同比保持增长;汽油机环比下降,同比小幅增长。1-10月,内燃机销量同比较上月比变化不明显,降幅略有收窄,仍延续了18年2月以来负增长的态势。

究其原因,主要是终端市场的汽车市场表现总体有所回暖但同比仍为负增长,乘用车市场消费需求没有明显改善,商用车、工程机械、园林机械市场虽保持良好增长势头但所占比重相对较小。贸易摩擦的影响延续,行业经济下行的风险依然存在,行业大企业抗风险能力强且权重高,行业经济总体保持基本平稳运行。


销量总体概述:10月销量同比增长

10月,内燃机销量396.82万台,环比增长-5.84%,同比增长2.61%;功率完成22482.01万千瓦,环比增长4.09%,同比增长8.40%; 

1-10月内燃机累计销量3797.11万台,同比增长-11.29%。累计功率完成193824.40万千瓦,同比增长-8.64%。

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分燃料类型销售情况:柴油机起伏较小  汽油机累计降幅较大

10月,在分柴、汽油大类中,柴油机环比小幅下降、汽油机环比下降;与上年同期相比,柴油机增长较大、汽油机基本持平。

具体为:与上月比,柴油机增长-2.70%,汽油机增长-6.23%;与上年同期比,柴油机同比增长7.07%,汽油机同比增长2.04%。10月,柴油内燃机销售43.46万台,汽油内燃机353.19万台。

1-10月柴油机累计销量439.59万台,同比增长-0.74%;汽油机累计销量3355.81万台,同比增长-12.54%。


分市场用途情况:船用和商用车用市场销量同比为正增长

10月,在分用途市场可比口径中,与上月比,乘用车用、商用车用、园林机械用环比增长,其他各分类用途均出现不同程度下降,增长区间在-6.9%~-25.9%。具体为:园林机械用环比增长15.72%,商用车用、乘用车用环比增长1.91%~4.55%;工程机械用环比增长-6.89%,通机用、摩托车用、发电机组用环比增长-12.68%~19.27%;船机用、农用机械用环比增长-2.47%~-25.93%%。 

与上年同期比,10月,农业机械用、发电机组用、船机用、通机用同比下降,其他各分类用途同比增长。具体为:园林机械用同比增长27.90%;商用车用同比增长25.36%;工程机械用、乘用车用、摩托车用同比增长2.22%~7.29%;通机用同比增长-2.32%;农业机械用同比增长-16.57%;发电机组用同比增长-49.63%。

10月,乘用车用销售182.56万台,商用车用28.75万台,工程机械用6.97万台,农业机械用21.05万台,船用0.17万台,发电机组用5.88万台,园林机械用16.32万台,摩托车用132.99万台,通机用2.12万台。

1-10月,各分类用途累计销量除船用、商用车用外,均为同比负增长。具体为:船用同比增长3.86%;商用车用同比增长2.59%;工程机械用、摩托车用、农业机械用同比增长-2.30%~-9.62%,通机用、园林机械用、乘用车用同比增长在-12.07%~-14.09%,发电机组用同比增长-34.03%。

1-10月,乘用车用累计销量1523.37万台、商用车累计销量255.53万台、工程机械用累计销量69.25万台、农业机械用累计销量276.24万台、船用累计销量2.18万台、发电机组用累计销量92.80万台、园林机械用累计销量175.19万台、摩托车用累计销量1375.35万台、通机用累计销量27.21万台。


按单、多缸分用途情况:10月配套商用车市场的多缸柴油机销量有所改善

主要配套于农业机械的单缸柴油机,10月销量环比、同比均较快下降,累计销量与去年基本持平。10月,单缸柴油机销售6.22万台,环比增长-16.19%,同比增长-20.31%;累计销量78.93万台,同比增长-1.84%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的10月销量6.05万台,环比增长-16.07%,同比增长-20.55%,累计销量76.45万台,同比增长-1.54%。

10月,商用车产销继续保持较好的增长势头。受其影响,配套商用车市场达61.13%的多缸柴油机销量有所改善。

10月,多缸柴油机市场销量与上月基本持平、同比大幅增长。多缸柴油机企业共销售37.24万台,环比增长-0.01%,同比增长13.59%;累计销量360.67万台,同比增长-0.49%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、新柴、福康、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的73.40%,前十集中度较上月(73.19 %)略有增长;市场份额占比中:潍柴17.35%;玉柴9.98%;云内、全柴、江铃、锡柴6.23%~8.75%,新柴、福康5.12%~5.17%;东康、蜂巢动力2.63%~4.15%。  

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10月,商用车用多缸柴油机销量24.14万台,环比增长6.38%,同比增长15.74%;累计销量220.47万台,同比增长-1.65%。销量前十的为潍柴、江铃、玉柴、云内、福康、锡柴、全柴、东康、重汽、杭发,其前十名销量占总销量81.87%。潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比18.86%,其后依次为江铃10.62%,玉柴10.39%,云内、福康、锡柴占比为8.12%~9.34%;全柴、东康、重汽、杭发占比为2.55%~5.47%。

基础建设平稳增长,拉动了工程机械持续向好。用于工程机械(21家)配套的多缸柴油机占比17.79%, 10月销量6.64万台,环比增长-5.25%,同比增长10.96%,累计销量64.15万台,同比增长-0.96%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、锡柴、上柴。其前十名销量占其总销量95.16%。

10月,乘用车市场产销总体继续回暖,但力度不大。主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。受其影响多缸汽油机10月销量环比增长、同比小幅增长。10月销售185.38万台,环比增长1.58%,同比增长5.30%,累计销量1545.02万台,同比增长-13.49%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、上海大众动力总成等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的59.15%。累计销量前十的企业中,上通武汉、蜂巢动力、东本汽车、东本发动机同比销量为正增长,其余均呈现不同程度降幅,总体降幅较上月均有所收窄。乘用车用在多缸汽油机占比为97.71%,10月销售180.76万台,环比增长1.75%,同比增长4.07%,累计销量1509.67万台,同比增长-14.17%。

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受贸易摩擦影响持续,主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中,10月销量环比小幅下降、同比快速下降,累计销量同比降幅较大。10月销售39.92万台,环比增长-11.66%,同比增长-14.63%;1-10月累计销量514.57万台,同比增长-19.70%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、智慧农业、力帆内燃机。

在园林机械配套中,10月,销售16.32万台,环比增长15.72%,同比增长27.90%;1-10月累计销量175.19万台,同比增长-13.11%。在农业机械中,10月销量12.41万台,环比增长-28.44%,同比增长-16.61%;1-10月累计销量158.64万台,同比增长-15.91%。


行业经济效益概述:企业整体表现不均衡

据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)609家独立核算的规上企业汇总数据,1-9月内燃机行业经济运行三大指标较上月好转,其营业收入、利润总额小幅下降,出口交货值增长,内燃机及配件行业三大指标的增长高于汽车发动机制造业的增长,行业经济运行基本在合理区间。总体看,国家减税降负支持实体经济行业经济运行的质量效益有所提升,但经济活力略显不足,下行的风险依然存在,企业仍面临着很多困难。

1-9月,内燃机行业主营业务收入2756.62亿元,同比增长-0.82%(上月-3.25%)。其中:内燃机及配件行业1381.92亿元,同比增长7.55%(上月2.56%),比上月增幅扩大。汽车发动机制造业1374.7亿元,同比增长-8.03%(上月-8.59%),与上月基本接近;利润总额274.36亿元,同比增长-1.44%(上月-1.54%),与上月基本接近。其中:内燃机及配件行业为122.63亿元,同比增长9.46%(上月3.91%);汽车发动机制造业为155.73亿元,同比增长-10.02%(上月-6.29%),比上月降幅扩大;出口交货值为168.28亿元,同比增长5.18%,其中:内燃机及配件行业为133.13亿元,同比增长25.63%,汽车发动机制造业35.15亿元,同比增长-34.93%。

市局分析可以看出,内燃机行业经济运行各项指标表现较好,营业收入虽没有较大度增长,但质量效益指标不错,财务费用和营业成本下降,存货库存继续下降,利息费用支出环比降。国家支持实体经济,为企业减负降税的成效已有所显现。

从重点企业集团(23家)经济效益数据分析,企业效益整体表现不均衡, 23家中营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为6家,占比26%;其中营业收入同比增长的11家,利润总额同比增长6家。

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行业进出口概述:进出口贸易延续了前几个月下降趋势

中美贸易摩擦对内燃机行业进出口贸易影响延续。

据海关总署数据整理,1-8月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降趋势,其进口降幅略大于出口,出口额大于进口额,贸易仍保持顺差态势。

1-9月进出口总额194.20亿美元,同比增长-7.02%,比上月降幅略有扩大。其中,进口81.66亿美元,同比增长-7.23%(上月-6.69%);出口112.54亿美元,同比增长-6.87%(上月-6.47%)。

在进口总额中,同比增长的有:柴油机增长23.58%,发电机组增长4.76%;同比下降的有:汽油机和内燃机零部件,分别下降-13.12%、-14.08%。在进口细类中,船舶用柴油机增长40.18%,机车用柴油机(金额不大)增长180.76%。

在出口总额中,各分类均为负增长。除柴油机和内燃机零部件降幅较小,分别增长-5.69(上月-2.39%)、-1.14%(上月-0.39%)外,汽油机和其他类机型、发电机组降幅较大,分别为增长-17.31%、-14.58%,发电机组增长-10.14%。在柴油机细类中,增幅明显的是船舶用内燃机,增长6.22%;降幅较大的是机车用柴油机,增长-32.82%。在汽油机中,增幅较大的是车用往复活塞发动机250ml<排量≤1000ml,增长30.24%,比上月回落14个百分点;排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机增长20.64%,增幅次之;而50ml<排量≤250ml及3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机增长-19.52%,降幅与上月变化不大。

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本文由中国内燃机工业协会统计工作部提供