2022年客车市场特点：同比“1增11降”创新低，新能源和出口成亮点

在经济下行、疫情爆发、补贴退坡、市场预期转弱等诸多不利因素的影响下，2022年的客车市场陷入近年“至暗时刻”。但从商用车整个行业来看，客车同比增速仍然跑赢2022年商用车大盘，也好于货车。

从客车细分市场看，2022年大型客车市场累计同比唯一正增长，表现最好；轻型客车累计同比降幅最大。值得一提的是，在2022年整体比较低迷的客车市场中，大中型新能源客车和出口市场同比均出现了两位数的增长，成为暗淡市场中的两个亮点。

从车企表现来看，大中型客车市场中，宇通依然是霸主；轻型客车中江铃汽车领跑。从区域市场流向看，广东、江苏、山东居前三甲。

2022年客车市场好于货车，跑赢商用车大盘

表：2022年客车、货车、商用车同比增幅比较（来源：根据中汽协会数据）

上表显示，2022年客车累计销售40.8万辆，同比下滑19.2%，小于同期货车32.6%的降幅近13.4个百分点，也跑赢2022年商用车大盘31.2%的降幅近12个百分点。在2022年，客车市场好于货车，领涨商用车大盘，成为商用车行业相对最好的细分市场。

据分析，出现这一现象的主要原因是：一是疫情对货车市场的影响比客车更为严重；二是2021年客车销量基数较比较低，而货车2021年销量基数非常高。

2022年客车月度销量同比“1增11降”

表：2022年各月客车销量及同比统计如下（来源：根据中汽协数据）

以上图表可见，在2022年1-12月销量同比中，客车销量同比有11个月是下滑的，只有到9月份才首次出现1%的微弱正增长。也就是说，2022年客车各月销量大部分是同比下降的（其中降幅最大的是4月，最小的是2月），“下降”成为2022年客车市场的“主旋律”。这种一年“1增11降”的现象，在历年客车市场上极为罕见，足以证明2022年客车市场的表现极为“惨淡”。其主要原因有：

一是疫情对客车市场产生了全方位影响。疫情贯穿了2022年始终，全方位地影响了公路客运、旅游客运、公交客车和校车市场。

二是经济下行压力大，对客车市场影响明显。国家统计局数据显示，2022年我国经济增速只有3%，其下降幅度近年少见。客车作为生产资料，与国家的经济发展环境密切相关。由于经济萧条，部分地区财政紧张，不少依靠财政买单的公交客车和校车采购计划被取消；也有不少客运公司由于经济效益不好，无力采购客运车辆。

三是受高铁、飞机及私家车等挤压，公路客车市场需求萎缩严重。四是城市轨道交通不断扩建，抢走了城市公交客车部分客源。

五是蓝牌新规落地在一定程度上影响了轻客物流车市场的销量。

2022年度客车市场销量及同比均创近年同期新低

根据中汽协会数据，近5年客车累计销量及同比统计如下图：

上图显示，2022年客车销售40.8万辆，销量是近5年同期中最低的；同比降幅为19.2%，也是近年同期增幅最高的。因此，2022年度客车市场是近年同期最为低迷的。

大型客车呈同比唯一正增长，轻客市场最不“给力”

表：2022年大、中、轻型客车销量同比、占比及占比同比增减统计（来源：中汽协会）

通过以上图表显示，2022年大型客车销量同比增长7%，是唯一同比正增长的细分车型；中、轻型客车同比均下滑（分别下降19%和22%）。从占比及占比同比看，大型客车占比12.6%，占比同比增加3.1个百分点，是占比同比唯一增加的细分车型；中型客车占比9%，占比同比持平；轻型客车占比78.4%，且占比同比减少3.1个百分点，是占比同比减少最多的细分车型。

由此可见，2022年大型客车市场表现最好，而轻型客车市场表现最不“给力”。

调研分析认为，大型客车市场表现最好的原因是：大型新能源公交客车销量较好与2021年大型客车销量基数低共同作用所致。而轻型客车市场表现不“给力”的主要原因是蓝牌新规落地影响所致。

蓝牌新规专门针对轻客规定：9座及9座以下的轻客车身长度不能超过5.5米；车长超过5米的轻客后排空间从原来的不能超过车长的30%变成不能超过1.5米。新规的落地执行，必定影响轻客市场，特别是对跑城配运输的轻客市场影响更大，从而在一定程度上影响了2022年轻客市场需求。此外，2021年的轻客市场销量基数较大，给2022年轻客市场的同比增速带来了一定的压力。

大中型新能源客车和出口市场同比增长均超2成，成为低迷客车市场中的两大亮点

——新能源客车同比增长超2成，跑赢客车大盘。

根据中国客车统计信息网数据，2022年大中型新能源客车（含6米以上）累计销售61539辆，同比增长21.9%，跑赢2022年客车大盘19.2%的降幅近41.1个百分点。

表：2022年大中型新能源客车销量同比（数据来源：中国客车统计信息网、中汽协会）

新能源客车之所以能出现同比正增长，据分析主要得益于以下几个方面：

一是2022年是执行新能源补贴政策的最后一年（2023年1月1日补贴完全取消），因此刺激了部分客户提前购买新能源客车；

二是 “双碳”战略的持续发力，对新能源客车市场利好；

三是前些年推广应用的部分新能源客车（如早期在2011年、2012年、2013年等购买的车型）已经服役到期，正陆续退出运营，为2022年购置新的新能源客车腾出空缺，推动了2022年新能源客车增量市场的增长。

——出口同比增长超2成，跑赢客车大盘。

根据中汽协会数据，2022年客车累计出口大约6.2万辆，同比增长24%，远跑赢2022年客车大盘19.2%的降幅，成为遏制2022年客车市场下滑的重要力量。

总之，2022年大中型新能源客车和出口市场同比增速均超2成，成为2022年低迷客车市场中的两大亮点。

宇通霸榜大中型客车市场，中通、苏州金龙分别居二、三

表：2022年TOP10大中型客车累计销量及同比、市场份额（来源：根据中国客车统计信息网数据）

以上图表可见，在2022年大中型客车行业销量TOP10车企中，

---宇通客车是唯一累计销量超过2万辆的车企，是第二名销量的2.8倍，以绝对优势霸榜；但同比下降27.53%，跑输大盘，市场份额为26.98%。

---中通客车及苏州金龙销量分别为8957辆和7741辆，同比分别下降10.87%和6.94%，均跑输大盘；市场份额分别为9.71%和8.39%，分别居第二、第三；

--- TOP10销量同比4增6降，其中福田欧辉增幅最高（112.33%）。

轻客市场江铃夺冠，上汽大通、长安汽车分居二、三 

表：2022年轻客销量TOP10同比及占比（来源：根据中汽协会数据）以上图表显示，在2022年轻客top10销量中：

---江铃汽车是唯一销量超过70000辆的车企，同比下降23.85%，跑输大盘。市场份额为23.84%，领跑行业。

---上汽大通及长安汽车销量分别为60872辆和53445辆，同比分别下降24.57%和4.31%，分别跑输和跑赢大盘；市场份额分别为19.05%和16.72%，分别居第二、第三；

--- TOP10销量同比1增（江淮汽车同比增长12.58%）9下降，其中东风汽车同比降幅最大（-61.64%），长安汽车同比降幅最小（-4.31%）；

广东、江苏、山东居前三甲

表：2022年客车TOP10区域市场及占有份额统计（根据终端上牌数据，不含出口，含5米以上客车）

上表显示，2022年客车主要流向广东、江苏、山东等地区（前3名区域也是我国经济最为发达的区域市场）；前10名区域累计占比73.8%，占比同比增加0.1个百分点，说明2022年客车在区域市场的集中度有微小增加的趋势。

总体看，2022年客车 Top10中市场份额同比5增5减，其中同比份额增加最大的是湖南，同比增加0.3个百分点；同比份额降幅最大的是安徽，同比减少0.2个百分点。

任诗发/商用汽车杂志