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7月牵引车表现:独受市场宠爱,销量再创新高

中汽协会统计数据显示,作为重卡最大细分市场的牵引车,2020年7月销售7.2万辆,同比(2019年7月销售3.55万辆)大增103%,较6月的同比增幅50%扩大了53个百分点。1-7月牵引车累计销售50.24万辆,同比增长45%,比1-6月的累计增幅(38.66%)提升了近6.34个百分点。数据表明,无论是7月还是1-7月,2020年的牵引车同比销量都创下近年历史新高。可见,今年的牵引车独受市场“宠爱”。

那么,2020年7月及1-7月牵引车市场有哪些主要特点?


2020年7月牵引车销量及同比增幅刷新了近年同期记录

表、图:最近6年牵引车7月同期销量及同比增幅(数据来源:中汽协会数据)

从以上图表可见,无论是牵引车的销量还是同比增幅,2020年7月都是近6年同期中最高的,刷新了历史记录。


2020年1-7月牵引车累计销量创近年同期新高

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图:近6年1-7月牵引车销量及同比增幅统计(数据来源:中汽协会)

从上图可见,在近6年1-7月牵引车累计销量中,2020年1-7月累计销量达到50.24万辆,比第二高的2017年1-7月的36.63万辆还要高出13.61万辆,可见今年前7月牵引车市场的火爆程度!也说明了今年的牵引车独受市场的“宠爱”程度。


1-7月牵引车市场中,有6个月景气度好于重卡整体市场


表、图:2020年1-7月各月牵引车及重卡销量同比增幅统计(根据中汽协会数据)

从图中可见,在2020年1-7月各月中,牵引车销量同比增幅与对应月份重卡销量同比增幅比较后,可以看出牵引车产品更受市场青睐。

——1月高于重卡市场增幅29.2个百分点;

——2月小于重卡市场降幅15.26个百分点;

——3月小于重卡市场降幅14.15个百分点;

——4月增幅高于重卡销量增幅近21.96个百分点;

——5月增幅高于重卡市场增幅3个百分点; 

——6月同比增幅低于重卡12.9个百分点,也是1-7月唯一低于重卡增幅的月份;

——7月同比增幅高于重卡增幅19个百分点;

总体看,1-7月牵引车累计增幅为45%,高于1-7月重卡增幅近14.5个百分点。因此,牵引车的高速增长成为前7月重卡市场增长的推进器。


牵引车占据重卡市场超5成,成为重卡市场主流

表:2020年前7月牵引车占据重卡市场的各月权重统计(数据来源:中汽协会)

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从表中可见,在2020年1-7月中,牵引车占据重卡市场的权重除1月外,其余各月都在50%以上。1-7月,牵引车占据重卡权重为52.6%,说明牵引车是构成重卡市场的主体部分,是前7月重卡高速增长的最大贡献者。


7月份TOP10企业销量同比均为正增,一汽解放占比超3成


表、图:2020年7月牵引车TOP10销量及同比增长(根据公开数据)

从上面的图表中可见,从企业竞争层面看,有以下特点:

——7月份TOP10企业销量同比均为正增长,解放第一,陕汽第二,东风第三;

——销量同比增长有6家超过100%,增幅最高的是上汽红岩,增幅达到377%。

——从市场占有份额看,一汽解放占比超3成(31.29%),几乎是第二名陕汽集团份额(16.6%)的两倍,可谓一家独大。

——Top10累计份额达到98.58%,市场集中度较高。


1-7月解放、陕汽、重汽位居牵引车累计销量前三甲,市场份额同比增加最大的是福田汽车

表、图:2020年1-7月牵引车TOP10销量同比及市场份额同比增减情况(根据公开数据)

从上面的图表可见2020年1-7月牵引车累计销量同比、市场份额同比变化情况:

——从销量看,解放、陕汽、重汽位居前三甲;TOP10中,同比增长最快的是上汽红岩,其增长幅度达到145%。

——从市场占有份额看,解放超三分之一,是第二名的陕汽集团的两倍多,可谓独占鳌头。

——从市场份额同比增减看,TOP10中同比5增5减,其中福田汽车市场份额同比增加2.74个百分点,为最多;份额同比减少最大的是一汽解放(减少1.57个百分点),显示一汽解放虽然份额独大,但这种地位有被削弱的迹象。

——值得注意的是,东风汽车的牵引车是4月过后步入上升区间的,1-7月累计同比增幅已达到32%。虽然尚未达到行业平均水平(45%),但对处于疫情重灾区湖北的东风汽车来说,确实难能可贵。


6×4公路牵引车是市场需求最大的主体车型

受到法规、政策、环保等一系列因素的影响,牵引车逐渐出现多元化的场景,而且驱动形式主要以6X4形式占绝对主体地位。

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图:2020年1-6月牵引车按驱动形式占比统计(根据上牌信息)

从上图可见,在上半年的国产牵引车中,6×4公路牵引车占据绝对主体地位,可见其市场需求最旺。根据2016年交通部《公路货运车辆超载认定标准》6轴铰接列车,6×4驱动形式总质量限值49吨,而对应6轴6×2驱动形式总质量限值46吨。所以6×2是以一种补充形式的出现,充当配角。在6×4牵引一家独大的形势下,作为第二名的4×2牵引车占比不过3%左右。

为何7月及1-7月牵引车独受市场青睐?基建投资、国三柴油货车加速淘汰、国家治超红利、物流升级、电商发展、天然气国六重卡热销(天然气国六重卡中牵引车占比最大),对牵引车的需求都产生较大的刺激。这些有利因素对重卡牵引车行业产生了重大影响,导致牵引车增长成为市场主流;再加上400马力以上大马力牵引车走俏,也在一定程度上带动了牵引车的换车热潮。

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