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2020年前7月中重型工程自卸车销量特点:“新基建”赋能,市场向好

上传于 2020-08-28 14:07:38 类目:数据 作者:任诗发 编辑:孙红 来源:商用汽车杂志社 阅读量:55771

众所周知,工程自卸车又称翻斗车,是中重卡领域的重要细分产品。这种通过液压或机械举升而自行卸载货物的车辆,根据驱动模式的不同分为6X4,8X4以及半挂自卸车。根据用途的不同还分为矿用自卸车,用于运输煤矿,沙石;环卫绿化自卸车,用于运输垃圾等。因此,自卸车是基建行业不可或缺的使用工具,与基建工程密不可分。

根据公开数据统计,2020年7月自卸车(含中重型,不含出口和轻型,下同)销量2.02万辆,同比大增76.6%,环比下滑24.7%;1-7月自卸车累计销售13.3万辆,同比增长1.3%。与1-6月的同比降幅6%相比,1-7月自卸车实现了累计销量同比正增长,市场向好趋势明显。

那么,2020年前7月中重型工程自卸车市场销量有哪些特点?


疫情影响自卸车市场需求逐渐增大,但没跟上中重卡市场增长节奏


表:2020年7月、1-7月中重型自卸车销量同比及中重卡销量同比(根据中汽协及公开数据)

从表中可知,2020年7月,作为中重卡细分市场的中重型自卸销量同比增长76.6%,中重卡销量同比增长76.7%,二者几乎“同步”增长。

2020年1-7月,中重型自卸销量同比增长1.3%,中重卡销量同比增长27.9%。中重型自卸车增长速度小于中重卡近26.6个百分点。根据中汽协及公开数据,自卸车增长速度成为抑制前7月中重卡市场增长的“绊脚石”。

中重型自卸车同比累计增速低的主要原因是,2020年疫情期间工程自卸车需求减少;而中重卡由于需要运送抗击疫情物资,在疫情期间的市场供应属于刚需。由于疫情期间很多工程项目停工,虽然上半年后期基建项目启动,自卸车市场需求逐渐增大,但还是没跟上中重卡市场增长的整体节奏。


同比“4连涨”,演绎了“前低后高”、“前衰后兴”的轨迹


表、图:2020年1-7月各月自卸车销量及同比增幅(根据网络公开数据)

月度销量走势及原因简析:

2020年1月,受春节假期影响(1月工作日少5天),国内中重型自卸车销售1.1023万辆,同比下滑40%。

2020年2月,自卸车销售4117辆,同比大幅下滑73%。当月多家企业销量跌幅很大,市场进入低潮。受疫情影响,企业延迟复工,市场进入最低迷时期。

2020年3月,自卸车销售1.4593万辆,同比下滑近50%,降幅比2月收窄23个百分点。部分企业复工复产,市场开始复苏。

2020年4月,自卸车销售2.7306万辆,同比增长10%,开始转正,疫情期间压抑的市场刚需得到释放。同时部分地区新基建项目开始启动,自卸车需求增大。

5月,自卸车销售2.9万辆,同比增长50.2%,增幅比4月扩大了40.2个百分点。主要是由于疫情期间压抑的市场需求继续得到释放,国家和地方的新基建项目开工增多,加上国三重型柴油货车淘汰加速,对工程自卸车的需求继续增大,且当月为上半年销量最高月份。

6月,自卸车销售2.7万辆,虽然销量不及5月,但同比增幅87.9%,达到上半年最高。

7月,自卸车销售2.02万辆,同比增长76.6%,环比下降超2成,但同比增长仍处于高位。虽相对6月有点“降温”( 主要受雨季影响,多地基建项目开工或施工进程放慢,自卸需求下滑,另外7月基建和房地产投资增速放缓也对需求有影响),但7月市场向好趋势未变。


7月自卸车TOP5中,重汽暴涨居销量冠军;红岩、陕汽、解放、东风柳汽次之


表、图:2020年7月中重型工程自卸车TOP5销量数据及同比(根据公开数据统计)

从以上图表可见,2020年7月,自卸车主流企业T0P5中,重汽销售5621辆,市场份额27.8%,位居冠军;上汽红岩销售3788辆,市场份额18.8%,位居亚军;陕汽集团销售3147辆,市场份额15.6%,位居季军;一汽解放销售2875辆,市场份额14.2%,位居第四;东风柳汽销售1705辆,市场份额8.5,位列第五。

TOP5销量同比均为正增长,其中重汽同比暴涨232.4%,涨幅最高。TOP5累计占比近85%(84.9%),可见工程自卸车领域垄断程度较高。


1-7月主流企业竞争格局中,红岩占比超2成,位居第一;解放、重汽、陕汽及东风柳汽次之


表、图:2020年1-7月工程自卸车TOP5销量同比、市场占有率同比增减(根据公开数据)

从以上图表可见,在2020年1-7月TOP5企业销量中,上汽红岩位居第一,占比达到22.2%;一汽解放位居第二,占比达到19.1%;中国重汽位居第三,占比达到17.4%。TOP5累计占比超8成,达到81%,同比增加近8个百分点,垄断程度明显增强。其中,同比增长最大的是一汽解放,达到33.3%;同比唯一下降的是陕汽集团,降幅达到22.6%。


按驱动形式划分,1-7月中重型自卸车主销车型为8×4,其次为6×4车型


表、图:2020年1-7月按驱动形式划分的中重型自卸车销量占比(根据上牌数据)

以上图表可见,在2020年1-7月各月中重型自卸车中,主销车型为8×4,占比一直超过6成(7成以下);其次为6×4车型,大部分占比在3成左右;而其他类车型占比较小。

根据GB1589规定,8×4自卸车总重限值为31吨,6×4自卸车总重限值为25吨。相比之下,8×4自卸车是市场更好的选择。另外一方面,根据城市渣土车车厢尺寸最大5.6米×2.3米×0.9米、容积不超过11.6立方米的新规,受质量利用系数限制,8×4自卸车自重最高可达15.5吨,6×4自卸车型自重最高只能为12.5吨,对比之下,8×4自卸车的自重限制更为合理。


前7月,工程自卸主要销往沪、鲁、浙等新基建开工较多的区域市场,“新基建”成为拉动前7月自卸市场增长的主要动力


表、图:2020年1-7月自卸车TOP10 市场份额(根据上牌信息统计)

可见,在2020年1-7月TOP10的自卸车流向中,区域分布不均,上海拔得头筹,占比14.5%;山东、浙江分别位居第二和第三占比分别为8.8%和8.6%;TOP10区域累计占比近7成(67.8%)。

进一步研究发现,份额第一的上海区域和份额第五的重庆区域是销量第一的上汽红岩销售的大本营,其贡献率大约在60%;而一汽解放市场分布较为分散,主要流向浙江、江西、云南、江西、山东等区域;重汽自卸车市场主要分布在山东、河北、河南等区域。

调研发现,工程自卸车流向较多的区域也是新基建呼声较高、新基建启动较快的区域。比如自卸车市场份额占据前三的上海、山东和浙江,是目前全国新基建提前谋划、提前布局、加速落地实施最快的区域。因此可以认为,各地新基建项目的落地,是工程自卸车第二季度及7月获得“四连涨”的主要动力。

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