2022年前三季度重卡市场特点：“金九”落空，新能源和出口“双逆涨”

一向是重卡市场传统销售旺季的“金九”，今年的表现如何？根据最新公开数据， 2022年9月重卡销售5.2万辆（开票数据，非终端数据，下同），环比今年8月的4.6万辆增长13%，同比去年9月的5.92万辆下降12%，创近年同期销量新低。可见今年9月份重卡市场依旧惨淡，将之前的“16连降”演变成了“17连降”！

2022年前三季度重卡累计销售52.35万辆，比去年同期的123.2930万辆减少了70.943万辆；销量也创近年同期新低，累计同比下降58%，比今年1-8月的降幅缩窄了2个百分点。

从企业的具体表现看，2022年9月，有两家车企销量破万，其中中国重汽以1.3万辆的销量夺得冠军，陕汽集团以1.0万辆销量居第二；主流车企中，福田汽车与陕汽集团实现同比逆势增长，其余车企同比均下降。

2022年前三季度累计销量中，中国重汽累计销量12.51万辆（也是唯一超过10万辆的企业），居第一；一汽解放与东风汽车分别居第二和第三。主流企业累计同比均呈现较大幅度的下降。

尽管目前重卡市场仍未走出“至暗时刻“，不过今年9月环比增长13%，同时新能源和出口两个细分市场持续表现“双逆涨”，似乎让业内看到了重卡市场将要复苏的一线曙光。

那么2022年前三季度重卡市场有哪些主要特点？

“金九”落空, 今年9月重卡销量创近年同期新低

表：2022年9月及近5年同期重卡销量、同比（来源：根据中汽协及公开数据）

上表显示，今年9月的重卡销量5.2万辆，在近6年同期中居最低。此外，销量同比演绎了史上绝无仅有的“17连降”！

表：2021年5月—2022年9月各月重卡销量及同比（来源：根据中汽协及公开数据）

上表显示，从2021年5月到今年9月，重卡单月销量同比持续17个月都出现了下降，在重卡史上可谓“绝无仅有”。其中今年9月销量同比下降12%，其降幅在17个月中居第三。但较小降幅并不代表重卡市场有回暖现象，主要因为去年同期销量基数较低。

今年9月份的重卡市场未能展现传统“金九”的旺销，主要原因包括以下几方面：

一是经济减速，各行业需求减少。目前经济增速持续下降，各行各业都在“勒紧裤腰带”过紧日子，能压缩的开支尽量压缩，需求锐减。

二是客户对未来市场预期转弱，投资信心不足。由于经济大环境不乐观，加之疫情影响，不少客户对未来市场预期减弱，甚至持悲观情绪，投资信心不足。重卡作为大件的生产资料，购买重卡属于重资产投资，在目前这种不景气的市场氛围下，计划投资购买重卡的客户明显变少。

三是不少经销商库存一直居高不下，无心也无力进购新车。根据终端上牌数据，今年1-8月重卡终端销量为31.732万辆（不含出口），而今年1-8月重卡开票销量为47.13万辆（含出口）。扣除今年1-8月重卡出口销量5.5万辆，国内重卡开票销量为41.63万辆，与终端销量比较，国内经销商重卡库存量还有近10万辆（注：下表中的开票数据未扣除重卡出口销量）。这样庞大的库存，严重挤占了经销商的流动资金，因此不少重卡经销商无心也无力再购新车。

表：2022年1-8月各月重卡开票销量与终端实际销量比较（来源：中汽协及终端上牌信息）

四是“车多货少、运价低迷”矛盾一直存在，仍未有改善迹象。卡友们通过经营重卡运输来赚钱的难度依然较大，部分卡友偿还车贷吃力，购买新车的热情几乎丧失殆尽。

前三季度累计销量及同比均创近年同期新低

表：2022年1-9月及近5年同期重卡累计销量及同比（来源：根据中汽协及公开数据）

上表显示，今年前三季度重卡累计销售52.35万辆，创近6年同期新低，也是近年来同期累计销量唯一低于60万辆的年份，同比降幅为近6年同期最大。

新能源和出口市场成“双逆涨”风口

尽管今年9月及前三季度重卡市场仍呈现出低迷的态势，但新能源和出口这两个细分市场成为重卡“双逆涨”风口。

——前三季度能源重卡市场逆势大涨。

今年以来，新能源重卡市场一直高歌猛进。终端上牌数据显示，今年1-8月新能源重卡累计销售13406辆（纯电动12556辆+插电式混动13辆+氢燃料电池837辆，见截图），同比大涨319%，成为重卡行业最大的亮点。

截图：2022年1-8月新能源重卡销量（数据来源：中国汽车流通协会）

表：2022年1-8月各月新能源重卡与重卡大盘同比增速比较（来源：终端上牌及中汽协）

上表显示，今年1-8月各月新能源重卡销量同比均大涨，且远跑赢各月重卡大盘，成为重卡市场一道靓丽的风景线。1-8月，新能源重卡累计同比暴涨319%，增幅远高出1-8月重卡大盘60%的降幅。

从目前掌握的信息来看，今年9月新能源重卡同比增长也是没有任何悬念的。因此完全有理由认定，今年前三季度新能源重卡肯定逆势大涨。

——前三季度重卡出口市场逆势增长。

根据中国汽车流通协会提供的海关数据，2022年1-8月我国重卡累计出口5.5万辆，同比增长24%（见以下截图），跑赢1-8月重卡大盘60%的降幅近84个百分点，且出口数量创近年同期新高。

截图：2022年1-8月我国重卡出口数量及同比（来源：中国汽车流通协会海关数据）

表：2022年1-8月各月重卡出口同比与大盘比较（来源：海关及中汽协）

上表显示，今年1-8月各月重卡出口同比均为正增长，均远跑赢各月重卡大盘；1-8月重卡出口累计同比增长24%，增幅也远高出1-8月重卡大盘60%的降幅。

根据公开信息，今年9月份重卡出口预计继续走高，同比继续大幅度增长。9月主流重卡企业出口大部分都表现较好，如一汽解放、中国重汽和陕汽集团。特别是中国重汽、陕汽集团出口占比持续攀升，也为这两家企业9月销量破万打下了坚实的基础。

中国重汽以唯一超10万辆厂家的战绩夺得前三季度重卡累计销量桂冠

表：2022年前三季度主流重卡企业销量排行（来源：根据公开数据）

上表可见，2022年前三季度重卡主流车企销量及同比呈现以下特点：

----中国重汽累计销量12.51万辆，也是唯一销量超过10万辆的企业，同比下降48%，跑赢大盘；

----一汽解放累计销量9.94万辆，位居行业第二，同比下降69%，跑输大盘；

----东风汽车累计销量9.57万辆，居第三，同比下降59%，跑输大盘；

----陕汽集团累计销量8.24万辆，位居行业第四，同比下降51%，跑赢大盘；

----福田汽车累计销量5.55万辆，位居行业第五，同比下降43%，跑赢大盘；

----大运重卡累计销量1.46万辆，位居行业第六，同比下降39%，跑赢大盘，表现相对较好；

----上汽红岩累计销量1.09万辆，位居行业第七，同比下降81%，是主流车企中同比降幅最大的车企，跑输大盘；

----徐工重卡累计销量0.99万辆，位居行业第八，同比下降38%，跑赢大盘，也是行业降幅最小的车型，表现较好；

----江淮重卡累计销量0.97辆，位居行业第九， 同比下降70%，跑输大盘。

总体看，2022年前三季度行业大盘累计销售重卡52.35万辆 ， 同比下降58%；中国重汽称雄行业，解放及东风分别居第二和第三；主流车企销量同比均呈现较大幅度的下降，其中徐工重卡降幅最小；与行业大盘比较，有5家车企增速跑赢大盘，4家车企跑输大盘。

中国重汽市场份额同比增加最多，表现抢眼

表：2022年前三季度重卡主流企业市场份额及同比变化情况（来源：根据公开数据）

上表可见，2022年1-9月，重卡主流车企的市场份额变化特征是：

----中国重汽市场占有率为23.9%，位居第一，且同比份额增加4.23个百分点，是主流车企中同比份额增加最大的车企，表现抢眼。中国重汽在重卡出口市场，多年一直占据国内重卡行业出口50%以上的份额，总量位居第一，这为重汽的超强表现奠定了基础。

----一汽解放市场份额为19.0%，位居第二，同比减少6.65个百分点，是市场份额减少最多的车企。

----东风汽车市场占有份额为18.3%，位居第三，且同比份额减少0.84个百分点。

----陕汽集团市场占有份额为15.7%，位居第四，且同比份额增加1.94个百分点。

----福田汽车市场占有份额为10.6%，位居第五，且同比份额增加2.77个百分点，表现较好。

----大运重卡市场份额为2.8%，居第六，且同比份额增加0.85个百分点，表现尚可。

----上汽红岩市场占有份额为2.1%，位居第七，且同比份额减少2.45个百分点，是同比份额减少第二多的车企。

---徐工重卡市场占有份额为1.9%，位居第八，同比份额增加0.61个百分点。

----江淮重卡市场份额为1.9%，且同比减少0.69个百分点。

总体看，2022年前三季度主流重卡车企市场份额同比5增（重汽、陕汽、福田汽车、大运重卡和徐工重卡）、4减（解放、东风、红岩、江淮）；其中中国重汽同比份额增加最大，解放同比份额减少最大。可见今年前三季度重卡头部企业的份额是“此消彼长”，市场竞争相当激烈。 

任诗发/商用汽车杂志